Американский фондовый рынок закончил первый день нового года на оптимистичной ноте. Данные о продолжившемся второй месяц подряд росте объема продаж полупроводниковой продукции в мире способствовали резкому росту курсов акций компаний сферы высоких технологий. Индекс Dow Jones по итогам вчерашних торгов вырос на 51.90 пунктов, NASDAQ Composite прибавил 28.85 пунктов. Активность торгов возвращается к привычным уровням, на NYSE объем торгов составил 1.166 миллиардов акций, в системе NASDAQ 1.517 миллиардов акций.

Опубликованный вскоре после открытия торгов индекс деловой активности, рассчитываемый Институтом управления снабжением (Institute for Supply Management) (ранее эта организаций была известна под названием Национальная ассоциация менеджеров по закупкам (NAPM) был практически полностью проигнорирован участниками рынка – после незначительного и непродолжительного роста падение фондовых индексов возобновилось. В том, что рост индекса происходит второй месяц подряд, инвесторы не усмотрели ни каких позитивных сигналов, по всей видимости посчитав, что декабрьское значение этого показателя в 48.2 пункта (вместо ожидавшихся 45.4), хотя и выросло резко, все еще находится ниже отметки в 50 пунктов, свидетельствуя о сохранении негативных тенденций в развитии американской экономике. Значение этого индекса вот уже 17 месяц подряд демонстрирует ухудшение положения дел в крупнейшей экономике мира, находясь ниже заветного рубежа в 50 пунктов, и такое непродолжительное улучшение в динамике изменения этого показателя не может, по-моему мнению, служить убедительным доказательством смены тенденции и поэтому было проигнорировано рынком.

Во второй половине дня ситуация на рынке заметно изменилась. Этому способствовали данные Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) об объеме продаж предприятий отрасли по всему миру в ноябре, которые второй месяц подряд демонстрируют признаки улучшения. Впрочем рост довольно таки скромный 1.6 %, так, что и эти данные по моему мнению так же не могут служить основанием для оптимизма. Однако мнение рынка оказалось иным и эти данные были восприняты с большим энтузиазмом – за день рост полупроводникового индекса Филадельфийской биржи SOXX составил 4.45 %, акции лидера отрасли компании Intel (NASDAQ: INTC) подорожали на 4.93 %. Дополнительный импульс росту акций сектора был придан после поступления сообщения о повышении отпускных цен на микросхемы памяти корейской компанией Hynix Semiconductor, являющейся третьим в мире производителям данного вида продукции. Это уже третье повышение цен за последний месяц. Столь стремительное увеличение цен объясняется существенным ростом спроса на персональные компьютеры в последнее время. Акции Micron Technology (NYSE: MU), еще одного крупного производителя микросхем памяти, взлетели после появления этой новости на 7.23 %, индекс производителей компьютерной продукции прибавил 4.95 %.

Благоприятные новости из полупроводникового сектора вызвали рос и других акций “новой экономики”. Особенно отличились акции предприятий сетевого сектора – сетевой индекс NWX прибавил 5.40 %, индекс интернет-компаний IIX возрос на 2.69 %, GSO – на 0.20%. Единственным исключением стали акции биотехнологического сектора – индекс BTK потерял 1.61 %, что стало следствием отказа регулирующих органов США выдать компании ImClone Systems (NASDAQ: IMCL) разрешение на использования лекарственного препарата Erbitux. Акции IMCL вновь резко снизились, подешевев на 6.74 %. История с Erbitux еще один наглядный пример рискованности вложений в акции наиболее перспективной с точки зрения потенциала роста отрасли, объем продаж практически любого предприятия которой зависит от реализации 2-3 препаратов (а зачастую и от одного).

На рынке казначейских облигаций вчера доходность значительно выросла, реагируя на резкий рост значения индекса Института управления снабжением. Доходность по 10- летним облигациям повысилась на 12.5 пунктов до 5.157 % годовых

На мировом валютном рынке изменение курс доллара к основным валютам носило разнонаправленный характер. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в круглосуточных обзорах FXreview .

По итогам вчерашних торгов значения основных европейских фондовых индексов существенного изменения не претерпели –снижение курсов акций нефтяных компаний, последовавшее после падения цен на нефть в понедельник, было сбалансировано стремительным ростом акций полупроводниковых компаний на новостях от Hynix Semiconductor и SIA. Акции Repsol подешевели на 1.8 %, TotalFinaElf – на 1.8 %, Shell Transport and Trading - на 0.6 %. Акции Infineon выросли на 6.5 %, STMicroelectronics – на 1.9 %.

В Японии сегодня выходной, и торгов на фондовом рынке соответственно не проводилось.

Сегодня в США выходят данные о количестве первичных обращений на прошлой неделе, а так же расходы на строительство за ноябрь. Прогноз ожидаемых значений, а так же их реальные значения (сразу после их официальной публикации) вы можете узнать из Экономического календаря США .