По итогам вчерашних торгов основные американские фондовые индексы вновь заметно снизились. Начавшееся в пятницу после выхода неутешительных данных о безработице фиксирование прибыли вчера продолжилось. Падение индекса DJIA составило 128.01 пункта, NASDAQ Composite снизился на 29.14 пунктов. Как обычно в начале недели, активность торгов вчера была достаточно низкая, объем торгов на NYSE составил 1.177 миллиардов акций, в системе NASDAQ 1.680 миллиардов акций.

Вчерашний день в целом был беден на какие-либо события способные толкнуть рынок в ту или иную сторону. А, как известно, на безрыбье и рак рыба. Вот и участники рынка, забравшись на прошлой неделе на высоты, о которых давно мечтали, начали сомневаться, а не слишком ли высоко они вскарабкались, и успеют ли они в случае чего быстро их покинуть. Инвесторы начали сомневаться в обоснованности последнего ралли и поэтому решили использовать вчера любую возможность, что бы зафиксировать прибыль по существенно возросшим за последнее время бумагам, при этом рынок реагировал падением на новости которые в другой ситуации легко могли бы быть проигнорированы, и наоборот не обращал никакого внимания на позитивные новости.

Поступившее вчера сообщение о том, что рекламные расходы в США за первые три квартала сократились на 7.8 % в общем не является большой новостью для рынка, и по сути масштабное сокращение рекламного рынка в этом году, в особенности после трагических событий 11 сентября, довольно легко прогнозировалось. Тем не менее данное сообщение привело к обвалу котировок акций крупнейшей американской медийной компании AOL Time Warner (NYSE: AOL) на 6.00 % в ходе вчерашних торгов.

Вчера семья одного из основателей Hewlett-Packard (NYSE: HWP) вновь, как и месяц назад, заявила о планах голосовать против слияния с Compaq (NYSE: CPQ). Акции CPQ потеряли после поступления этого сообщения на 14.31 %, HWP – 2.21 %.

Крупнейший в мире производитель оптоволоконной продукции в мире JDS Uniphase (NASDAQ: JDSU) подтвердил вчера мрачный прогноз на текущий и следующий квартал, как ожидается объем продаж будет падать по 10-15 % в эти периоды. Опять же инвесторы не услышали ничего нового – впервые прогноз был озвучен еще более месяца назад. Акции JDSU снизились на 5.51 %, потянув за собой акции и других предприятий отрасли. Сетевой индекс NWX упал на 3.15 %, акции Nortel Networks (NYSE: NT) - на 6.33 %, Lucent Technologies (NYSE: LU) - на 2.72 %.

Выступление председателя правления компании General Electric (NYSE: GE) Jeffrey Immelt, в котором он подтвердил прогноз на текущий год и выразил уверенность, что в 2002 году рост прибыли будет выражаться двухзначной цифрой, практически ни оказало ни какой поддержки рынку. В другой ситуации подобная новость могла бы стать не только хорошим фактором поддержки но и поводом для существенного роста рынка. Акции GE снизились вчера на 0.94 %.

Вчерашнее поведение рынка подтверждает мое предположение, что рынок достиг потолка и дальнейшее продвижение рынка вверх – выше отметок 10200 по Dow Jones и 2100 по NASDAQ крайне маловероятно. В то же время оптимизм инвесторов по поводу восстановления экономической активности в Соединенных Штатах во II полугодии следующего года должен удержать рынок от значительного падения. Я думаю, что сегодня на американском фондовом рынке будет вновь преобладать повышательная тенденция, так как сохраняющийся энтузиазм инвесторов должен оказать поддержку рынку.

В преддверии намеченного на сегодня заседания FOMC, исход которого мало у кого вызывает сомнения – ставки будут снижены на 25 пунктов, на рынке казначейских облигаций доходность не много снизилась. Доходность по 30-летним облигациям понизилась на 1.5 пункта до 5.582 % годовых, по 10- летним - на 1.2 пунктов до 5.136 % годовых.

На мировом валютном рынке изменение курс доллара к основным валютам носило разнонаправленный характер. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в обзорах iqFOREX .

На европейском фондовым рынке падение курсов акций вчера продолжилось. Вновь заметный вклад в снижение значений основных фондовых индексов внесли акции высоко капитализированных нефтяных компаний. Акции Royal Dutch Petroleum подешевели на 1.1 %, Shell – на 1.1 %, BP – на 1.3 %, TotalFinaElf - на 1.9 % - причина все та же падающие цены на нефть. Среди лидеров падения оказались так же акции высокотехнологичных компаний – акции STMicroelectronics подешевели на 6.0 %, Infineon – на 3.3 %, Nokia – на 4.4 %, Alcatel – на 3.6 %.

Индекс Nikei продолжил сегодня снижение, вновь как и накануне лидерами падения стали акции банков. Но на этот раз падение банковских акций было вызванно заявлением Standard & Poor's о намерениях снизить кредитные рейтинги Sanwa Bank, Tokai Bank и Toyo Trust & Banking , входящих в банковскую группу UFJ Holdings. Акции UFJ Holdings снизились на 3.4 %, Tokyo Mitsubishi Financial – на 2.5 %, Yasuda Trust Bank – на 5.3 %. Несмотря на падение курса йены котировки акций компаний-экспортеров сегодня значительно снизились. Акции Sony упали на 3.2 %, NEC - на 0.4 %, Toshiba - на 3.1 %.

Сегодня в США будет опубликованы индексы изменения объема розничных продаж на прошлой неделе - BTM Schroders и LJR Redbook, а так же данные об изменение оптовых запасов в октябре. Прогноз ожидаемых значений, а так же их реальные значения (сразу после их официальной публикации) вы можете узнать из Экономического календаря США .