По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы заметно выросли. Данные о резком росте заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце вернули оптимизм участникам рынка. Индекс Dow Jones вырос вчера на 117.56 пункта, NASDAQ – на 45.29 пункта. Активность торгов сохраняется на достаточно высоком уровне, объем торгов на NYSE составил 1.364 млрд. акций, в системе NASDAQ – 1.957 млрд. акций.

Опубликованные вчера макроэкономические данные, хотя и носили не однозначный характер, тем не менее были восприняты рынком, как позитивные. Перед началом торгов, как обычно по четвергам, вышли данные о количестве первичных обращений на прошлой неделе. Число новых обращений значительно превысило прогнозировавшиеся экспертами цифры, составив 488 тыс. вместо ожидавшихся 430 тыс. Количество же повторно обратившихся вновь оказалось рекордным, на этот раз оно было максимальным за последние 19 лет – 4.02 млн. Впрочем рост первичных обращений был объяснен тем, что прошлая рабочая неделя была короткой, всего три дня и соответственно у тех, кто находится в поисках работы было меньше возможностей трудоустроиться. Рекорды по вторичным обращением являются следствием роста общего количества работающих, которое в настоящее время достигает 142 млн. человек, что на 28 % больше, чем в 1982 году. Относительные же показатели числа получающих пособия к общему числу застрахованных не столь впечатляющие – 3.1 % (максимум с августа 1992 года). В период рецессии 1975 года этот показатель достигал 6.9 %, 1982 года – 5.3 %, 1990-91 гг. – 3.3 %.

Позитив данных о росте безработицы заключается в том, что теперь значительно повышаются шансы того, что в ходе очередного заседания FOMC 11 декабря ставки вновь будут понижены. Возросшая вероятность дальнейшего снижения ставок в наибольшей степени отразилась вчера на рынке казначейских облигаций - впервые после длительного перерыва доходность облигаций начала резко снижаться. Доходность по 10-летним облигациям понизилась на 19.0 пунктов до 4.756 % годовых, по 30-летним облигациям доходность упала на 12.8 пунктов и составила 5.234 %.

Одновременно с данными по состоянию рынка труда была обнародована информация о заказах на товары длительного пользования в прошлом месяце. После головокружительного падения в предыдущем месяце на 9.2 % в октябре значение этого показателя продемонстрировало не менее впечатляющий взлет на 12.8 % (прогнозировалось увеличение лишь на 1.8 %). Примечательно, что рост заказов произошел впервые с мая этого года. Ошеломляющий рост заказов произошел на продукцию военного назначения, производимой аэрокосмической промышленности – аж на 750 %, резко возросли так же заказы на автомобили – на 38 %. Думаю всем понятны причины столь резкого скачка заказов в этих отраслях: в первой рост был вызван подготовкой к антитеррористической операции, во второй – ажиотажным спросам на автомобили в следствие нулевых ставок по кредитам на их приобретение. Увеличение показателя без транспортных средств было довольно скромным – 3.4 %, что все же является рекордным ростом за последние 17 месяцев.

Вскоре после открытия торговой сессии вышел еще один показатель, так же порадовавший инвесторов – количество продаж новых домов в октябре составило 880 тыс. вместо ожидавшихся 850 тыс. Таким образом информационный фон вполне благоприятствовал ростку курсов акций, однако инвесторы не спешили и лишь ближе к концу торгов наметился заметный рост. По всей видимости участники рынка осторожничали, находясь под впечатлением от краха Enron (NYSE: ENE) (подробнее смотрите вчерашний обзор “Светлой памяти революционера” ) , акции которого продолжили вчера стремительное падение, снизившись но 40.98 %.

Пока сезон предупреждений не преподносит ни каких неприятных сюрпризов, и даже наоборот радует инвесторов подтверждением прогнозов. Вчера третий по величине американский банк - Bank of America Corp. (NYSE: BAC) подтвердил прогноз финансовых результатов на текущий квартал и установил планку роста прибыли на акцию в 2002 году на отметке 10 %. Акции BAC подорожали вчера на 3.06 %, индекс акций банков BIX прибавил 1.34 %. Производитель полупроводников Altera (NASDAQ: ALTR) также подтвердила прогноз на этот квартал, в результате акции ALTR взлетели на 7.61 %, полупроводниковый индекс SOXX – на 4.25 %.

Изменение курса доллара к основным мировым валютам в четверг носило разнонаправленный характер. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в обзорах iqFOREX .

Европейские фондовые индексы вчера немного выросли по сравнению с предыдущим закрытием. Последовавший за заявлением крупнейшей перестраховочной компании в мире Munich Re о том, что несмотря на выплаты в 2.1 млрд. евро в качестве возмещения ущерба от последствий терактов 11 сентября, компания завершит этот год с прибылью, рост курсов акций страховщиков компенсировал падение курсов акций производителей телекоммуникационного оборудования. Акции Munich Re подорожали на 4.7 %, Allianz - на 3.8 %, акции Nokia снизились на 2.5 %, Ericsson - на 2.6 %, Philips - на 1.7 %.

Вышедшие сегодня в Японии данные о рекордной безработице в 5.4 % и продолжающейся 27 месяц подряд дефляции вызвали падение курсов акций. Но по итогам торгов индекс Nikkei даже не значительно повысился, благодаря росту акций компаний-экспортеров. Акции Sony прибавили 1.0 %, NEC - 2.1 %, Nintendo - 2.4 %.

Сегодня в США будут опубликованы пересмотренные данные по дефлятору ВВП и изменению ВВП в прошлом квартале, а так же индекс деловой активности Сhicago PMI за ноябрь. Прогноз ожидаемых значений, а так же их реальные значения (сразу после их официальной публикации) вы можете узнать из Экономического календаря США .