Вчера американские фондовые индексы продолжили рост. Позитивные новости из полупроводникового и биотехнологического секторов подтолкнули вверх акции предприятий сферы высоких технологий. По итогам торгов в понедельник Dow Jones вырос на 23.04 пункта, NASDAQ - на 38.03 пункта. Активность торгов, как обычно в начале недели, находилась на довольно низком уровне, объем торгов на NYSE составил 1.079 млрд. акций, в системе NASDAQ – 1.734 млрд. акций.

В понедельник в США произошло знаменательное событие, наконец официально было объявлено, о том что крупнейшая в мире экономика находиться в состоянии рецессия. Национальное бюро экономических исследований (NBER), неправительственная организация, объединяющее в своем составе более 600 американских ученных экономистов, признала, что самый длительный в истории Соединенных Штатов период непрерывного экономического роста в марте этого года завершился, продлившись таким образом более 10 лет. Конечно же официальная констатация всем известного факта не оказало практически ни какого воздействия на ход вчерашних торгов, тем более что о намерениях NBER сделать это заявление в начале текущей недели было известно заранее.

Кроме новости об объявлении рецессии вчера произошло еще два не менее значимых для рынка события. Advanced Cell Technology, небольшая биотехнологическая компания из Масачусетса, сообщила о том, что ей удалось получить человеческие эмбрионы с помощью клонирования. Advanced Cell планирует использовать человеческие эмбрионы для получения стволовых клеток, которые могут быть применены для лечения широкого спектра заболеваний – от болезни Паркинсона до диабета. Успехи Advanced Cell привели к росту энтузиазма среди инвесторов по поводу того, что и другим компаниям, занимающимся исследованиями стволовых клеток удастся продвинуться дальше в своих экспериментах и приблизить таким образом начало коммерческого использования результатов своих опытов. Акции Geron Corp. (NASDAQ: GERN) подорожали на 7.66 %, StemCells Inc (NASDAQ: STEM) - на 9.23 %, Aastrom Biosciences (NASDAQ: ASTM) – на 8.91 %. Индекс акций биотехнологического сектора BTK прибавил 3.01 %.

Следующим важным событием вчерашнего днястало еще одно сообщение о технологическом прорыве, на этот раз о своих достижениях заявил лидер полупроводниковой отрасли Intel (NASDAQ: INTC). Как сообщили представители компании им удалось решить проблемы, сдерживавшие дальнейший рост мощности процессоров, что позволит компании и в будущем сохранить темпы роста объемов продаж. К тому же INTC заявила, что не намерена в следующем году также резко снижать цены на свою продукцию, как делала это в текущем году. Еще одним позитивным фактором для акций предприятий-производителей полупроводников стало повышение прогноза прибыли и объема продаж на этот год крупнейшим субподрядчиком отрасли, компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). Акции TSM подорожали на 5.73 %, INTC – на 2.61%, AMD (NYSE: AMD) – на 5.91 %. Полупроводниковый индекс Филадельфийской биржи SOXX подскочил на 4.14 %.

Интересная тенденция начала прослеживаться с началом сезона распродаж в США – отчеты компаний, занимающихся торговлей через интернет, демонстрируют взрывной рост объема продаж, в то же время предприятия розничной торговли, ведущие бизнес традиционными способами, сообщают о скромных результатах. Инвестиционный банк Merrill Lynch опубликовал вчера свой комментарий, в котором указывалось, что продажи Amazon.com за последние две недели выросли на 20-30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, Yahoo! заявил, что его продажи во время праздника Дня благодарения выросли на 75% по сравнению с тем же показателем прошлого года. Акции крупнейшего в мире онлайнового розничного торговца Amazon (NASDAQ: AMZN) взлетели вчера на 34.47%, после завершения дневных торгов рост продолжился, акции выросли еще на 3.60%, акции крупнейшего в мире интернет-портала Yahoo! (NASDAQ: YHOO) подорожали на 14.88%, на вечерней сессии рост составил еще 1.77%, при этом акции Home Depot (NYSE: HD) подешевели на 2.28 %, Wal-Mart (NYSE: WMT) – на 0.09 %. В целом пока еще рано делать из этого какие-либо выводы, но можно предположить, что в общем для американской экономики такая тенденция является положительной. Так как способствует росту производительности труда за счет того, что эффективность розничной торговли через интернет гораздо выше традиционной. Хотя, повторюсь, делать поспешные выводы, принимая несоизмеримость объемов продаж через традиционные каналы сбыта и через интернет, еще слишком рано.

Американские фондовые индексы вновь вплотную приблизились к сильным уровням сопротивления. Я пологаю, что и в этот раз преодолеть эти рубежи не удастся. Продолжающийся рост доходности казначейских облигаций делает с каждым днем вложения в облигации более привлекательными по сравнению с акциями, оказывая тем самым сдерживающее воздействие на рынок акций. Вчера доходность по 10- летним облигациям повысилась на 1.2 пункта до 5.003 % годовых, по 30-летним облигациям доходность возросла на 0.6 пункта до 5.372 %.

Изменения курса доллара к основным мировым валютам в пятницу носили разнонаправленный характер. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в обзорах iqFOREX .

На европейском фондовом рынке в понедельник действовали разнонаправленные тенденции. Существенный рост продемонстрировали акции высокотехнологичных компаний, чему во многом способствовал уверенный рост индекса Nasdaq за океаном. Акции Nokia подорожали на 2.6 %, Alcatel - на 1.2 %, Ericsson -на 3.4 %. Падение цен на нефть обусловило дальнейшее снижение курсов акций нефтяных компаний. Акции BP потеряли 3.3 %, TotalFinaElf - 3.1 %, ENI - 3.2 %.

Индексу Nikkei не удалось закрепиться выше отметки в 11000 пунктов, закрытие сегодня произошло ниже этой отметки. Поддержка министром финансов Masajuro Shiokawa политики Банка Япони по дальнейшему снижению курса доллара вновь оказала поддержку акциям предприятий-экспортеров. Акции Sony выросли на 1.86 %, NEC – на 2.4 %, Fujitsu – на 0.74 %. Акции крупнейшего оператора мобильной связи NTT DoCoMo снизились на 2.8 % после заявления об отзыве 1.5 тыс. телефонов, работающих в недавно запущенной сети третьего поколения, из-за проблем с программным обеспечением.

Сегодня в США будет опубликованы данные об уровне потребительской уверенности в ноябре и продаже домов на вторичном рынке в октябре. Прогноз ожидаемых значений, а так же их реальные значения (сразу после их официальной публикации) вы можете узнать из Экономического календаря США .