Существенных изменений на американском фондовом рынке вчера не произошло. Хорошие макроэкономические данные были уравновешенны разочаровавшим инвесторов отчетом Applied Materials и перекупленностью рынка. Рост индекса Dow Jones составил 48.78 пункта, NASDAQ потерял 2.62 пункта. Торги по-прежнему отличаются повышенной активностью, на NYSE своих владельцев поменяло 1.450 млрд. акций, в системе NASDAQ – 2.025 млрд. акций.

Приблизившись к сильным уровням сопротивления американский фондовый рынок замер в нерешительности, штурмовать новые рубежи “быки” не спешат. Воодушевленные стремительным продвижением антиталибской коалиции и растущим оптимизмом по поводу выздоровления американской экономики фондовые индексы проделали не малый путь, но повторить успех северного альянса и с легкостью взять стратегически важные пункты им, как я думаю, не удастся. Промедление Сената с принятием пакета мер по стимулированию деловой активности в стране и выходящие сегодня данные об объеме промышленного производства в прошлом месяце должны способствовать отступлению “быков” и закреплению на достигнутых уровнях перед началом решающего штурма.

Я полагаю, что данные об объеме промышленного производства и о загрузке производственных мощностей, выходящие сегодня, все таки смогут обогатить палитру красок в нашем Экономическом календаре США за эту неделю, разбавив зелень вышедших ранее цифр красным. Несмотря на обнародованные вчера данные о снижении промышленных запасов в сентябре, сокращение объемов промышленного производства, продолжающееся уже 11 месяцев, в октябре должно было сократиться более значительно, чем прогнозируют аналитики. К инерционному падению производства определенно добавилось сокращение выпуска промышленной продукции в результате шока 11 сентября, которое должно было, как раз в наибольшей степени проявиться в октябре. К тому же, как показывает предыдущий опыт, предварительные оценки аналитиками макроэкономических показателей, опубликованные ранее и сильно зависевшие от последствий трагических событий 11 августа, значительно расходились с реальностью и конечно же в худшую сторону. Впрочем до выхода этих данных осталось совсем недолго, и вскоре после их публикации, намеченной на 17.15 мск, вы сможете проверить подтвердились ли мои предположения.

Вчера кроме зеленой цифры об изменении промышленных запасов в вышеупомянутом календаре, в нем так же в этот цвет были окрашены данные о количестве первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе. Вместо прогнозировавшихся 475 тыс. Министерство труда сообщило о 444 тыс. новых обращений. Однако эти данные не сильно впечатлили участников рынка, настроение которых было подпорчено плохим отчетом крупнейшего в мире производителем оборудования для полупроводниковой отрасли Applied Materials (NASDAQ: AMAT). Акции АМАТ потеряли вчера 3.98 %, потянув за собой котировки акций предприятий всей полупроводниковой отрасли, полупроводниковый индекс Филадельфийской биржи снизился на 1.14 %.

Вновь лидером падения оказались акции нефтяных компаний, прореагировавшие на непрекращающееся снижение котировок нефтяных фьючерсов. Индекс нефтяных компаний OIX упал на 4.35 %, акции Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) подешевели на 3.90 %, ChevronTexaco (NYSE: CVX) – на 3.26 %.

На рынке казначейских облигаций доходность продолжает стремительно расти, перспективы улучшения экономической ситуации в Соединенных Штатов приближают так же и момент, когда ФРС вынуждена будет пойти на увеличение процентных ставок. Доходность по 10- летним облигациям взлетела на 21.3 пункта до 4.728 % годовых, по 30-летним облигациям доходность подскочила на 17.7 пункта до 5.199 %. Рост доходности облигаций так же должен способствовать началу коррекции на рынке акций, так как перераспределившие в пользу рынка акций средства инвесторы могу посчитать нынешний момент весьма удачным для проведения обратной операции.

На мировом валютном рынке курс доллара вновь вырос. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в обзорах iqFOREX .

Большинство европейских фондовых индексов закончило вчерашний день в плюсе. Резкий рост курсов акций высокотехнологичных компаний, последовавший за хорошим квартальным отчетом Siemens, компенсировал обвал котировок акций нефтяных компаний. Акции Siemens подорожали на 6.3 %, Infineon – на 6 %, Nokia - на 3 %, ТotalFina снизились на 7.1 %, BP – на 7.3 %, Shell - на 5.8 %.

Индекс Nikkei продолжил сегодня начавшийся в среду рост. Улучшение ситуации на американском рынке вселяет в японских инвесторов надежды на скорое выздоровление крупнейшей в мире экономики, а соответственно и на рост спроса на продукцию японских компаний. Хороший рост вновь продемонстрировали акции хай-тековских компаний, акции NEC прибавили 7.3 %, Hitachi – 3.1 %, Sony – 5.7 %. Частично восстановили свои позиции акции банков, акции Mizuho Holdings выросли на 5.7 %, UFJ Holdings на 6.9 %.

Сегодня в США помимо данных об объеме промышленного производства и уровне загрузки производственных мощностей в октябре, будет опубликован индекс розничных цен (CPI) и ключевой индекс розничных цен (core CPI) за тот же месяц. Прогноз ожидаемых значений, а так же их реальные значения (сразу после их официальной публикации) вы можете узнать из Экономического календаря США