В понедельник американские фондовые индексы резко снизились. Обрушившийся на рынок шквал негативных новостей быстро развеяли оптимистичные настроения “быков”. Кроме заявления министра обороны США Дональда Рамсфельда о том, что операция в Афганистане будет носить затяжной характер, и высказывания генерального прокурора Джона Ашкрофта, о том что в ближайшее время возможные новые террористические акты, на рынок оказал давление еще целый ряд неблагоприятных новостей. DJIA потерял 275.67 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 69.44 пункта. Как обычно по понедельникам активность торгов была достаточно низкой, объем торгов на NYSE составил 1.094 млрд. акций, в системе NASDAQ – 1.674 млрд. акций.

Вчера “медведи” получали подарки по случаю очередной годовщины, пожалуй, наиболее яркого события в своей истории - обвала американского фондового рынка 1929 года. Самый большой подарок косолапым преподнес министр обороны США, заявив, что операция в Афганистане будет очень долгой, с тем чтобы отстранить от власти руководство движения талибан, причастное к террористическим актом 11 сентября. Мишкам подарок понравился.

Администрация США преподнесла подарок совместно с корпорацией Boeing (NYSE: BA). Сначала власти США объявили, что контракт на производства истребителей пятого поколения , стоимость которого составляет рекордную за всю историю сумму в 200 млрд. долларов, достался конкуренту ВА - Lockheed Martin (NYSE: LMT), затем настал черед и мирового лидера авиастроения, сообщившего о понижении прогнозов финансовых результатов на 2002 год. Акции ВА обвалились на 10.43 %, LMT – на 1.84 %.

От представителей сферы высоких технологий подарок вручали Intel (NASDAQ: INTC) и AMD (NYSE: AMD). Крупнейшие производители микропроцессоров вновь объявили о снижении цен на свою продукцию, ознаменовав тем самым новый виток ценовой войны. Акции воюющих сторон упали на 6.50 % и 7.54 % соответственно. Полупроводниковый индекс филадельфийской биржи SOXX преподнес “медведям” 6.97 %. Другие представители “новой экономики” были менее щедрыми, сектор биотехнологий внес в подарочный фонд 3.84 % отраслевого индекса ВТК, интернет-компании пожертвовали 5.45 % индекса IIX, сетивики – 4.74 % своего NWX, производители ПО – 5.33 % от GSO, самыми жадными оказались телекоммуникационные компании, внесшие 2.84 % XTC.

На празднике присутствовали и иностранные гости. Замечательный дар “медведям” был сделан правительством Аргентины, представленным на торжествах министром экономики Домингой Ковальйо. В интервью одной из аргентинских газет министр изложил некоторые детали плана реструктуризации государственного долга, которые были восприняты рынком как намек на то, что правительство может объявить дефолт. В результате виновники торжества получили 4.49 %-падение акций Citigroup (NYSE: C), 1.9 % - Bank of America (NYSE: BAC) и 4.9 % - J.P. Morgan Chase (NYSE: JPM).

После того как гулявшая вчера компания начала постепенно расходиться, и на празднике остались самые стойкие участники (т. е. после закрытия основной торговой сессии), на торжествах появился сильно запоздавший министр юстиции США Джон Ашкрофт, его подарком было заявление о возможном повторении терактов в ближайшее время.

В общем гулянка вчера удалась на славу, так что думаю самочувствие “медведей” сегодня будет, мягко говоря, не очень хорошим, в следствие чего рост американских фондовых индексов должен возобновиться. Я по-прежнему считаю, что в ноябре нас ждет продолжение “ралли” на американском фондовом рынке, основой которому будут оптимизм инвесторов по поводу восстановления экономики США в 2002 году. Об основных факторах этого оптимизма можно узнать из обзора “Новые сигналы”.

На мировом валютном рынке курс доллара продолжает рост. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в обзорах iqFOREX .

На рынке казначейских облигаций снижение доходности продолжилось. Доходность по 30-летним облигациям понизилась на 2.7 пункта до 5.242 % годовых, по 10- летним - на 5.4 пункта до 4.467 % годовых.

Подарки, полученные американскими “медведями” не могли не сказаться на состоянии европейских фондовых рынков. Заявление министра экономики Аргентины, так же как и за океаном, вызвало падение акций компаний финансовой сферы. Акции Zurich Financial подешевели на 2.3 %, HSBC – на 3.3 %, Banco Bilbao – на 4.1 %, Banco Santander – на 3.9 %.

Существенно снизились вчера акции высокотехнологичных компаний, акции Ericsson потеряли 6.5 %, Alcatel - 4.1 %, STMicroelectronics – 7.3 %, SAP – 2.3 %.

Снижение индекса Nikkei продолжилось сегодня третий день подряд. Плохие макроэкономические данные – уровень безработицы составил в сентябре 5.3 % по сравнению с 4.9 % месяцем ранее, расходы домашних хозяйств продолжили падение, снизившись в прошлом месяце на 1.3 %, определили понижательную динамику изменения курсов японских акций. . Акции Canon потеряли 5.3 %, Hitachi – 2.3 %, Matsushita - 4.1 %, Mitsubishi Electric – 0.2 %.

Сегодня в США выходят следующие показатели – индекс потребительской уверенности в октябре, а также индексы изменения объема розничных продаж BTM Schroders и LJR Redbook на прошлой неделе. Прогноз ожидаемых значений, а так же их реальные значения (сразу после их официальной публикации) вы можете узнать из Экономического календаря США .