В пятницу существенных изменений на американском фондовом рынке не произошло. DJIA прибавил 82.27 пунктов, индекс NASDAQ потерял 6.51 пункта. Ожидания улучшение экономической ситуации в США в следующем году постепенно становится основным фактором изменения курсов акций. Активность торгов хотя и немного снизилась по сравнению с предыдущим днем, все же была достаточно высокая, объем торгов на NYSE составил 1.201 млрд. акций, в системе NASDAQ – 2.001 млрд. акций.

По состоянию на конец прошлой недели свои отчеты опубликовали 385 компаний из индекса S&P 500, лишь 15 % компаний сообщили о худших, чем прогнозировалось результатах, в то время как 55 % превысило ожидавшиеся рынком показатели и 30 % отчиталось вровень с прогнозами. На этой неделе свои отчеты опубликуют еще порядка 50 компаний, таким образом поток публикации отчетов постепенно ослабевает, снижается соответственно и влияние этого фактора на рынок. Хотя по-прежнему до конца сезонна отчетов этот фактор будет довольно таки существенным. Но все же доминирующим фактором в последнее время становится фактор ожидания улучшения ситуации как в экономике США, так и в американских корпорациях во II квартале будущего года. Мало кто сомневается, что в ближайшее время негативные тенденции набирающие силы в американской экономике продолжат дальнейшее развитие, но при этом становится все больше и больше тех инвесторов, которые в ожидании восстановления экономики США в следующем году покупают подешевевшие акции.

Пока же макроэкономические данные продолжают свидетельствовать об ухудшении ситуации в крупнейшей экономике мира. В пятницу Министерство торговли США сообщило о том, что продажи новых домов в сентябре снизилось до минимального с августа прошлого года уровня, и это при том, что ставки по ипотечным кредитам заметно снизились (эффект от террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне не должен был оказать существенного воздействия на рынок недвижимости, так как процесс покупки домов занимает несколько недель, а решение о покупке дома принимается задолго до этого). Продажи новых домов в августе составили 864 тыс., что на 1 % ниже августовских данных, которые по обнародованным в пятницу данным были пересмотрены с 898 тыс. до 876 тыс. Впрочем рынок ожидал еще большего снижения до 852 тыс. В результате данные Министерства торговли оказали поддержку рынку.

Потребительские настроения американцев начинают постепенно улучшаться после шока 11 сентября, о чем свидетельствует рост рассчитываемого Мичиганским университетом индекса потребительской уверенности Michigan Sentiments с 81.8 в сентябре до 82.7 в октябре, ожидалось, что этот показатель составит 83.0 пункта.

На этой неделе в США будут опубликованы предварительные данные об изменение ВВП в третьем квартале, большинство аналитиков предсказывают, что снижение составит 1.0 %. Не меньшее значение будет иметь выходящий в пятницу доклад Министерства труда США об уровне безработицы в прошлом месяце (прогноз 5.2 %). Подробнее о выходящих на этой неделе макроэкономических показателях, а так же их реальные значения (сразу после их официальной публикации) вы можете узнать из Экономического календаря США .

Лидерами роста в пятницу вновь стали акции биотехнологических компаний, индекс отрасли BTK прибавил 3.20 %, акции Genentech Inc. (NYSE: DNA) выросли на 4.71 %, IDEC Pharmaceuticals (NASDAQ: IDPH) – на 1.15 %.Инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы отрасли, отличающейся высокими темпами роста, при сравнительно низкой совокупной капитализации предприятий. Заметный рост продемонстрировали также акции нефтяных компаний, нефтяной индекс OIX вырос на 2.06 %, что стало реакцией на рост цен на нефть. Существенно снизились акции производителей программного обеспечения, индекс производителей ПО GSO потерял 2.07 %, корректируясь после значительного роста в предыдущие дни.

На мировом валютном рынке курс доллара вырос к основным валютам. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в обзорах iqFOREX .

На рынке казначейских облигаций продолжает действовать тенденция постепенного снижения доходности. Доходность по 30-летним облигациям понизилась на 1.9 пунктов до 5.269 % годовых, по 10- летним - на 1.6 пунктов до 4.521 % годовых.

Европейские фондовые рынки закончили неделю на оптимистичной ноте, большинство европейских фондовых индексов по итогам пятницы заметно выросли. Существенный рост, так же как и Америке, продемонстрировали акции нефтяных компаний. Акции BP подорожали на 4.8 %, Shell Transport & Trading - на 3.3 %, Royal Dutch Petroleum - на 3.7 %, TotalFinaElf - на 3 %. Хороший рост показали так же акции высокотехнологичных компаний, акции Nokia выросли на 3.5 %, Alcatel - на 4.6 %, STMicroelectronics – на 7.3 %, Philips – на 6.9 %.

Разочаровывающие отчеты японских гигантов сферы высоких технологий - Toshiba, Fujitsu и NEC обусловили падение котировок акций японских компаний в ходе сегодняшних торгов. После выхода в пятницу отчета Toshiba, оптимизм японских инвесторов заметно поубавился. Акции Toshiba продолжили сегодня падение, потеряв 5.69 %, акции NEC Corp подешевели на 0.97 %, Mitsubishi Electric Corp – 5.31 %,, Fujitsu – на 1.04 %.

Сегодня в США будет опубликован бюджет Казначейства в сентябре, прогноз – 29.0 млрд. долларов.