В пятницу американские фондовые индексы немного выросли. Росту котировок американских акций способствовало выступление Джорджа Буша на пресс-конференции в Вашингтоне по поводу пакета мер по стимулированию экономической активности, в ходе которой американский президент попросил Конгресс ускорить принятие законов о дополнительном снижении налогов на 60 млрд. долларов. Индекс Dow Jones прибавил в пятницу 58.89 пунктов, рост индекса NASDAQ составил 7.99 пунктов. По сравнению с предыдущим днем активность торгов заметно снизилась, объем торгов на NYSE составил 1296 млрд. акций, в системе NASDAQ - 1.836 млрд. акций.

Торги на американском фондовом рынке открылись в пятницу резким снижением котировок, продолжение начавшейся в четверг коррекции было вызвано пересмотренным в сторону понижения прогнозом финансовых результатов компаниями Sun (NYSE: SUN) и Advanced Micro Devices (NYSE: AMD). Опубликованные перед началом торгов макроэкономические данные хотя и оказались лучше ожидавшихся все же не смогли изменить настрой инвесторов. По данным Министерства труда США уровень безработицы не изменился в сентябре и остался на августовском уровне в 4.9 %. Рынок ожидал, что уровень безработица составит 5.0 %. Таким образом проследовавшие после теракта массовые увольнения пока не отразились на данных официальной статистики по безработице.

В ходе пятничных торгов максимальное падение NASDAQ составило 3.03 %, Dow Jones – 0.90 %, после чего американские акции в достаточной степени откорректировались после заметного роста в предыдущие дни и были готовы к росту. Сигналом к возобновлению роста послужила пресс конференция Джоржжа Буша на которой он заявил о новых план американской администрации по сокращению налогового бремени на корпорации и американских граждан на сумму в 60 млрд. долларов с целью стимулирования деловой активности.

Рост наблюдался практически во всех секторах, единственным исключением стали акции компаний финансового сектора. Банковский индекс BIX потерял 5.16 %, страховой IUX – 1.79 %, брокерских и дилерских предприятий XBD – 2.57 %. Падение котировок предприятий этого сектора, объясняется снижением прогноза финансовых результатов на третий квартал U.S. Bancorp (NYSE: USB). Акции U.S. Bancorp подешевели в пятницу на 15.99 %, потянув за собой акции других компаний финансового сектора. Акции Citigroup (NYSE:C) понизились на 1.19 %, Bank of New York (NYSE: BK) – на 2.95 %, FleetBoston Financial (NYSE: FBF) – на 4.05 %.

В других секторах ситуация выглядела следующим образом – биотехнологический индекс BTK вырос на 0.15 %, сетевой NWX – на 2.38 %, интернетовский IIX – на 0.18 %, полупроводниковый SOXX – на 0.14 %, телекоммуникационный XTC – на 0.17 %, производителей программного обеспечения GSO – на 1.12 %, коммунальный UTY – 0.99 %, розничных предприятий RLX – 1.01 %, нефтяной OIX – на 1.02 %, фармацевтический DRG – на 1.65 %, предприятий здравоохранения HCX – на 1.33 %, химический CEX – на 0.65 %.

В пятницу на рынке казначейских облигаций произошло то, чего не случалось уже почти две недели. - доходность по долгосрочным и краткосрочным облигациям выросла. Доходность по 10- летним облигациям повысилась на 9.6 пунктов до 4.504 %. Доходность по 30-летним облигациям возросла на 1.2 пункта до 5.315 % годовых. Рост доходности по всей видимости объясняется давно назревавшей коррекцией.

Очевидно, что основным фактором изменения котировок американских акций в ходе сегодняшних торгов, является начавшаяся вчера долгожданная акция возмездия. Я считаю, что то , что военная операция проводимая в Афганистане, не вышла за рамки ожидавшихся рынком масштабов, и в целом носит пока достаточно предсказуемый характер, должно способствовать продолжению роста котировок американских акций. Хотя первоначальной реакцией фьючерсов на американские фондовые индексы было умеренной падение. Военная операция США и союзников уже была заложена в стоимость акций, и снижение фактора неопределенности с началом боевых действий по- моему мнению должно оказать поддержку рынку.

На мировом валютном рынке начала акта возмездия вызвало перераспределение активов в “валюты-убежища”. Подробнее о ситуации на мировом валютном рынке читайте в обзорах iqFOREX .

Большинство европейских фондовых площадок закончило прошлую неделю снижением котировок акций. Лидерами падения стали акции высокотехнологичных и автомобилестроительных компаний. Падение акций компаний сферы высоких технологий стало закономерным последствием снижения прогноза финансовых результатов Sun и AMD. В первую очередь пострадали европейские компании производители полупроводниковой продукции. Акции Infineon подешевели на 9.0 %, STMicroelectronics – на 5.7 %. Заметно снизились в ходе торгов и акции производителей телекоммуникационного оборудования – Nokia, Ericsson и Alcatel, но концу торгов они полностью отыграли падение и закрылись в плюсе.

Заявление Fiat о том, что компания не достигнет запланированных на текущий год финансовых результатов привело к падению акций компании на 6.5 %, снижение затронуло и акции других европейских автопроизводителей – акции Volkswagen подешевели на 2.7 %, Renault – на 4.4 %.

В Японии сегодня выходной день – День спорта и здоровья, соответственно торгов на японском фондовом рынке не проводилось.