NASDAQ Composite вырос на 9.29 пункта, продолжая топтаться, все не решаясь пробить линию тренда, DJIA вырос на 121.09 пункта, поднявшись выше уровня 10500. Объем торгов, после засушливого понедельника “набух” до 1.14 миллиардов акций на NYSE и 1.62 миллиардов акций в NASDAQ.

С утра в США вышли первые значимые экономические данные этой недели . Персональные траты и доходы выросли в июне, соответственно, на 0.4% и на 0.3%, что на 0.1 процентных пункта выше, чем ожидалось. Это сигнал о том, что в тылу пока все спокойно – потребительский сектор, чья доля в ВВП составляет 66% держится неплохо. Через пол часа после начала торгов вышли индексы деловых и потребительских настроений за июль. Chicago PMI упал до 38.0, аналитики ожидали значение на уровне 42.5. Consumer Confidence снизился до 116.5 по сравнению со 118.9 в июне и прогнозом на уровне 118.5. И бизнес и потребители, таким образом, настроены по отношению к ближайшему будущему более пессимистично, чем месяц назад. В ответ на выход данных фондовые индексы просели на 0.3 – 0.4%, но через пять минут рост индексов возобновился и к 2 часам дня рынок достиг максимума. После полудня (после ланча?) началось снижение, которое продолжилось вплоть до закрытия.

Слабый региональный Chicago PMI, который выходит за день до публикации общенационального NAPM указал на сохраняющиеся тенденции к спаду и сокращению в американской экономике. Это укрепило инвесторов в мысли, что ФРС будет продолжать снижать процентные ставки. Сентябрьский фьючерс на федеральные фонды (CBOT: FF01U) вырос на 3 пункта до 96.520. Ближайшее заседание FOMC, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне процентных ставок, состоится 21 августа.

Доходность казначейских облигаций упала. По тридцатилетним бумагам на 4.6 пункта до 5.502%, по десятилетним облигациям на 5.9 пункта до 5.037%.

Вновь опечалила Lucent (NYSE: LU) – компания объявила, что собирается провести эмиссию привилегированных акций, которые могут быть конвертированы в обычные акции, чтобы привлечь финансирование объемом 1 миллиард долларов. Та же компания, больше акций - меньше цена каждой акции. LU –4.01%.

В группе акций ведущих компаний секторов наблюдался рост. Cisco (NYSE: CSCO) +1.75%, Ciena (NASDAQ: CIEN) +5.65%, JDS Uniphse (NASDAQ: JDSU) +5.36%, Intel Corp (NASDAQ: INTC) +2.65%, Sun Microsystems (NASDAQ: SUNW) +4.96%, Micrososft (NASDAQ: MSFT) +0.59%, Pfizer (NYSE: PFE) +2.79%, Citigroup (NYSE: C) +1.15%.

После завершения дневных торгов около двадцати мелких компаний представили свои отчеты и лишь два из них были хуже прогноза, 3 компании отчитались на уровне и остальные – лучше прогноза. Среди множества вечерних отчетов хочется выделить два.

Онлайновый продавец авиа билетов компания Priceline (NASDAQ: PCLN) может поздравит себя с эпохальным событием – впервые компания вышла на уровень операционной прибыльности. Прибыль во втором квартале составила 5 центов на акцию, на 4 цента больше, чем ожидали аналитики, доходы выросли до 364.8 миллионов долларов, против 301 миллионов долларов, ожидавшихся аналитиками. Компания повысила прогноз на третий квартал, пообещав заработать 5-7 центов на акцию при доходах в 341 миллионов долларов, ранее аналитики ожидали доход на уровне 2 центов на акцию, доход в 322 миллионов долларов.

Осенью прошлого года Priceline чувствовала себя хуже некуда – кризис доверия к новой экономике совместился с энергетическим кризисом – высокие цены на нефть привели к росту стоимости авиабилетов и падению продаж компании. Цена PCLN слетала со 165.00 долларов за акцию в максимуме 30 апреля 1999 года до 1.06 долларов за акцию 27 декабря 2000 года. Вчера перед отчетом цена акций на дневной сессии выросла на 12.5%, вечером, после отчета, выросла еще на 16.36% и превысила уровень 10 долларов за акцию. Браво!

Напомним, что несколько дней назад компания TicketMaster (NASDAQ: TMCS) также преподнесла приятный сюрприз, превысив прогноз аналитиков. Отчет Интернет магазина Amazon (NASDAQ: AMZN), хоть и был воспринят негативно, был неплох. Тенденция?

В Европе вчера выросли как немецкий DAX +69.00 пунктов, так и английский FTSE +82.4 пункта. В Англии рост обеспечили акции банков на данных о росте рынка ипотечных кредитов, и акции нефтяных компаний, которые продолжают расти после решения ОПЕК вновь сократить добычу нефти. Halifax +5.93%, Lloyds +3.45%, BP +2.01%, Shell +1.8%. В Германии Выросли в/т голубые фишки, за исключением Deutsche Telekom –1.17%, автомобильные акции, SAP +1.72%, Siemens +2.28%, Infineon +0.79%, Epcos +1.07%, Volkswagen +2.03%, BMW +1.13%, DaimlerChrysler +1.21%.

Новости о возможных слияниях в банковском секторе помогли вырасти японскому NIKKEI 225. Daiwa хочет приобрести Kinki Osaka Bank чтобы стать главным игроком на рынке розничного банкинга. Сильный отчет Canon укрепил в/т сектор. Tochiba +2.40%, NEC Corp +3.65%, Sony +0.81%, Mizuho +7.29%, MFG +0.10%, UFJ Holdings +6.38%. NIKKEI 225 вырос на 98.56 пунктов.

Сегодня в США выйдут данные по строительным расходам за июнь (ожидаемый рост +0.1%) и NAPM Index – индекс деловых ожиданий, рассчитываемый Национальной Ассоциацией Менеджеров по Закупкам, ожидаемое значение 44.5%.