Рост NASDAQ Composite на 46.27 пункта в четверг можно целиком записать на счет одной компании – крупнейшего в мире производителя компьютерных микросхем Intel Corp (NASDAQ: INTC). В ожидании прогноза и флагмана новой экономики на ближайший квартал и до конца года, акции компании выросли на 4.39%, став организатором ралли в секторе полупроводников. Индекс полупроводникового сектора SOX PHLX вырос на 7.67%, при том, что часть секторов финишировала в минусе (биотехнологический BTK AMEX –1.07%, телекоммуникационный XTC AMEX –0.61%), остальные выросли на чистом энтузиазме, из симпатии к полупроводникам (Интернет IIX AMEX +1.70%, сетевой NWX AMEX +2.70%).

Короля Intel сыграла свита. Серия предупреждений накануне, включая пессимистичный взгляд на ближайшее будущее компьютерной индустрии от третьего по величине производителя Hewlett Packard (NYSE: HWP), привлекли внимание и насторожили инвесторов. После окончания весеннего отчетного сезона рынок жил ожиданиями улучшений в корпоративном секторе и вдруг снова предупреждения. Такой авторитет как Intel должен был все расставить по местам и четко объявить - виден ему свет в конце тоннеля или нет.

Инвесторы сделали ставки до выступления представителей Intel, которое состоялось после завершения дневной сессии. Для оптимистичных ожиданий были основания – в среду Semiconductor Industry Association (SIA) опубликовала свой прогноз развития индустрии на вторую половину текущего года и на два последующие два года. В этом году Ассоциация ожидает стабилизации рынка полупроводников, в 2001 году роста на 20%, в 2003 году на 25%.

После окончания дневной сессии Intel оправдал возложенные надежды. Компания подтвердила ранее объявленный прогноз доходов и прибыли на второй квартал и заявила о стабилизации бизнеса.

В дневном ралли приняла участия вся в/т элита. Intel (NASDAQ: INTC) +4.39%, Cisco (NASDAQ: CSCO) +5.06%, Oracle (NASDAQ: ORCL) +1.88%, Microsoft (NASDAQ: MSFT) +1.81%, Sun Microsystems (NASDAQ: SUNW) +2.39%. Priceline (NASDAQ: PCLN) в затяжном прыжке поднялся еще на 8.92% после 30% за две предыдущие сессии.

На вечерней сессии рост продолжился. INTC +5.72%, MSFT +1.45%, CSCO +2.93%, ORCL +1.67%, PCLN +1.30%.

Так рос высокотехнологический сектор. В традиционном секторе новости были менее радостными. Во-первых, группа крупнейших сетей супермаркетов опубликовала данные, свидетельствующие о снижении в мае розничных продаж . Одна из крупнейших табачных компаний Philip Morris (NYSE: MO) была по решению суда оштрафована на 3 миллиарда долларов в пользу одного из ее потребителей, заболевшего раком легких.

Акции MO упали на 2.94%. Рынок продолжал отыгрывать предупреждение JP Morgan Chase (NYSE: JPM), Bank One (NYSE: ONE) и новые предупреждения из финансового сектора. JPM –2.56%, Citigroup (NYSE: C) –0.83%. DJIA вырос на 20.50 пункта. Объем торгов на NYSE составил 1.06 миллиарда акций, в NASDAQ было продано 1.66 миллиарда акций.

Английский рынок в день выборов сумел вырасти, FTSE прибавил 46.8 пункта. Крупнейший английский производитель микросхем, ARM Holdings, не в пример Intel, подешевел на 6.61% после сообщения о снижении поставок в первом квартале на 20% по сравнению с предыдущим кварталом. Движение остальных акций определялось технической коррекцией. После многодневного роста отскочили вверх акции CMG, +7.89%, Rentokil преодолел фиксацию прибыли и продолжил рост, +4,65%, прервала падение Autonomy +3.75%, Vodafоne отступил вверх от 2.5-летнего минимума, +3.12%.

На немецком рынке рост возглавили акции химической Bayer +1.71% на повышении рейтинга акций до “buy” банком JP Morgan Chase, который одновременно снизил прогноз страховой Allianz –2.60%. Deutsche Telekom отказалась от выпуска конвертируемых облигаций а вместо этого решила выпустить обычные долгосрочные облигации общим номиналом 5 – 10 миллиардов евро. Акции DT выросли на 0.64%, слегка удалившись от 30-месячного минимума. DAX снизился на 8.19 пункта.

Позитивный прогноз Intel оказал поддержку японским в/т компаниям. Toshiba +2.39%, Kyocera +4.46%, Hitachi +2.38%. Рост в банковском секторе UFJ +1.06%, Sumitomo Mitsubishi Bank +0.71% позволил NIKKEI 225 прибавить 152.71 пункта.

Американские казначейские облигации испытали снижение на фиксации прибыли после выхода слабых экономических данных. Четверг стал “красным” днем календаря – вышедшие данные оказались хуже ожидавшихся. Количество первичных обращений выросло до более чем 8-летнего максимума, составив в годовом выражении 432 тысячи, на 14 тысяч больше, чем ожидалось. Оптовые запасы выросли на 0.3% (ожидалось нулевое изменение), а потребительский кредит вырос на 13.9 миллиарда долларов.

Доходность тридцатилетних облигаций выросла на 0.52 пункта до 5.715%, доходность десятилетних облигаций составила 5.295%, на 0.30 пункта выше, чем на предыдущее закрытие. Июльский фьючерс на федеральные фонды (CBOE: FF01N) вырос до 96.260, что отражает рост ожидаемого снижения ставок на ближайшем заседании FOMC 27 июня.

В пятницу в США никаких официальных данных не запланировано.