Американские фондовые индексы испытали первую серьезную коррекцию после пробития ключевых уровней сопротивления. NASDAQ Composite упал на 70.37 пункта, DJIA снизился на 151.73 пункта. Объем торгов на коррекции был ниже, чем во время роста, 1.14 миллиарда акций на NYSE и 1.89 миллиарда акций в NASDAQ.

Коррекция носила чисто технический характер, никаких новостей для фиксации прибыли не потребовалось. Снижение затронуло весь рынок, минимальный рост зафиксировали лишь коммунальный UTY PHLX +0.80%, банковский BIX CBOE +0.07%. Наиболее сильной коррекция была в биотехнологическом, химическом, брокерско-дилерском секторах: BTK AMEX –6.13%, CEX –2.31%, XBD AMEX –2.94%.

К негативным новостям можно отнести заявление торговой группы Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) о снижении на 41% заказов на микросхемы в апреле по сравнению с мартом. Индекс полупроводникового сектора SOX PHLX упал на 4.98%.

В группе лидеров выделился Dell (NASDAQ: DELL) – акции крупнейшего в мире производителя компьютеров выросли на 3.35% после сообщения Goldman Sachs о добавлении DELL в список акций, рекомендуемых клиентам.

Акции остальных ведущих компаний упали. Cisco (NASDAQ: CSCO) – 4.77%, Intel (NASDAQ: INTC) –2.47%, Microsoft (NASDAQ: MSFT) –0.87%, Oracle (NASDAQ: ORCL) –4.27%, Sun Microsystems (NASDAQ: SUNW) –5.58%, Nortel (NYSE: NT) –2.37%, Pfizer (NYSE: PFE) –1.11%, General Electric (NYSE: GE) –2.52%.

Экономический календарь держит паузу – никаких новых официальных данных вчера не было, соответственно, торги по казначейским облигациям проходят с малыми изменениями. В ожидании данных по первичным обращениям и уточненных данных по ВВП в пятницу за три дня доходность долгосрочных облигация подросла. В среду цена десятилетних облигаций к закрытию составила 97 12/256, доходность 5.395%. Доходность тридцатилетних облигаций изменилась сильнее, поднявшись до 5.789%, цена снизилась до 94 40/256

Несмотря на затишье в США, на валютном рынке происходят сильные движения. В среду ECB решил не изменять процентную ставку. В сочетании с улучшившимся восприятием перспектив американской экономики и данными о росте инфляции в Германии до семилетнего максимума это привело к резкому падению курса евро, достигшему 6-месячного минимума. Курс йены значительно вырос по отношению к евро и на росте кросса – по отношению к доллару до 11-недельного максимума, пробив уровень 120 йен. На 10-10 MSK за один доллар давали 119.94 йены, один евро стоил 0.8566 доллара. Подробный анализ валютного рынка читайте в нашем ежедневном обзоре iqFOREX .

Рост курса йены ослабил позиции японских экспортеров, коррекция в США вызвала ответную реакцию в японском высокотехнологическом секторе. Совместное снижение акций экспортеров и в/т голубых фишек стоило NIKKEI потери 171.9 пунктов. Sony –2.45%, Honda –3.44%, Toshiba –2.97%, Nikon – 4.53%, Tokyo Electron –1.64%. Третий по величине банковский холдинг Японии, MTFG объявил результаты финансового года, завершившегося в этом марте. Чистый убыток составил 1.06 миллиарда долларов, меньше чем ожидавшийся убыток в 1.14 миллиарда длолларов. Акции MTFG выросли на 2.53%, акции крупнейшего в мире банка Mizuho выросли на 2.81%.

Европа откорректировалась вслед за США. Лидеры роста начала недели стали лидерами снижения. В Англии это были производители ПО. CMG –5.60%, Misys –5.02%, Logica –4.67% и примкнувший к ним производитель микросхем ARM Holdings –5.92%. Общей участи удалось избежать Autonomy +4.85%. BAE System +3.54% на новости о совместном военном проекте с Boeing. Акции крпунешей компании Англии, Vodafone упали на 3.10% на снижении банком Morgan Stanley рейтинга акций с “strong buy”до “outperform”.

Германский Infineon предупредил об убытке в третьем квартале, акции упали на 4.49, акции SAP уберегло от падения сообщение о формировании альянса с IBM по разработке ПО для электронной коммерции, +0.62%.

FTSE упал на 79.2 пункта, DAX потерял 55.34 пункта

Сегодня в США выйдут данные по рынку труда (первичные обращения за пособиями по безработице за прошедшую неделю, ожидаемое значение 390 тысяч в годовом выражении) и рынку недвижимости (продажи новых домов в апреле ожидаются на уровне 975 тысяч в годовом выражении).