Высокотехнологический сектор американского фондового рынка продолжил рост, NASDAQ Composite преодолел уровень 2000, поднявшись на 52.36 пункта и закрывшись на уровне 2-месячного максимума. DJIA снизился на 21.66 пункта. Объем торгов вырос до 1.35 миллиардов акций на NYSE и 2.58 миллиардов акций в NASDAQ.

Макроэкономические показатели , вышедшие в среду, не внесли принципиальных изменений в ситуацию. Заказы на фабричную продукцию выросли в марте на 1.8%. Поскольку ранее выходят данные по товарам длительного пользования, куда входят и фабричная продукция, новой информации в данных по фабричным заказам немного. К тому же, как и в случае с товарами длительного пользования основной рост пришелся на транспортное оборудование (заказы по этой группе товаров выросли на 24.8%) а без учета роста заказов на ракеты, самолеты, суда, космические корабли, фабричные заказы фактически упали на 1.2%

Позитивное влияние на рынок вчера оказывали сведения о том, что крупнейший производитель сетевого оборудования, Cisco (NASDAQ: CSCO) близка к решению проблемы избыточных запасов продукции и комплектующих. Акции CSCO выросли на 12.36%. Также выросли акции ведущего производителя маинфреймовых компьютеров Sun Microsystems (NASDAQ: SUNW) +7.69%. Производитель ПО для управлением базами данных, Oracle (NASDAQ: ORCL) зафиксировал рост на 7.04%.

На 40.24% подскочили акции глобальной Интернет компании CMGI (NASDAQ: CMGI), (компания является мажоритарным акционером AltaVista), в отсутствие каких-либо значимых новостей. Как и в случае с другой онлайновой компанией, Priceline (NASDAQ: PCLN), о которой мы писали вчера , акции CMGI все еще остаются гораздо ниже своего исторического максимума, достигнутого в 2000 году.

По мнению американских аналитиков рост “копеечных” Интернет-акций, отмеченный в последние дни, происходит на покупках мелких частных инвесторов, а не профессиональных институциональных инвесторов.

Интернет-сектор и сетевой сектор, как и накануне, возглавили рост в секторе высоких технологий, IIX AMEX +5.12%, NWX AMEX +5.95%.

Данные Американского Института Нефти о росте запасов на 8.3 миллиона баррелей на прошлой неделе, привели к снижению цен нефтяных компаний. Цена июньского контракта на sweet, light crude (NYMEX: CL01M) упала на 1.14 доллара до 27.80 доллара за баррель. Акции Exxon Mobil (NYSE: XOM), компоненты DJIA, упали на 2.59%. Индекс нефтяного сектора OIX CBOE упал на 4.11%.

Инвесторы ожидают продолжения роста котировок и объемов торгов на фондовом рынке, индекс брокерско-дилерского сектора XBD AMEX вырос на 4.25%.

Ключевым фактором для фондового рынка остается отчет по трудовой статистике за апрель, который будет опубликован в пятницу. Особое внимание будет обращено на данные по количеству созданных рабочих мест вне сельско-хозяйственного сектора.

Европейские фондовые индексы снизились. В Германии снижение возглавили SAP –2.62%, Infineon –4.00%. К ним присоединилась Deutsche Post –5.20% на известии о намерении правительства сократить свой пакет в следующем году. В Англии акции Vodafone –4%, банковский сектор HSBC –1.5%, Barclays –1.5%, нефтяная BP Amoco –1.5%, не позволили FTSE преодолеть уровень 6000 и обеспечили индексу негативное закрытие. Акции крупнейшей английской компании Vodafone упали после сообщения о намерении компании финансировать свои приобретения части японского бизнеса British Telecom путем дополнительного размещения своих акций объемом 3 миллиарда фунтов стерлингов.

FTSE снизился на 23.8 пункта, DAX потерял 50.67 пунктов. В Японии торги сегодня не проводятся – рынки закрыты на праздники до понедельника.

Доходность десятилетних и тридцатилетних облигаций в ожидании данных по рынку труда разошлись. Серия благоприятных макроэкономических данных в последние недели снизили ожидания тог, что темпы снижения ставок сохранятся на прежнем уровне или продлятся достаточно долго. Возможно, ФРС близок к завершению периода интенсивного ослабления денежной политики . Снижение ставочных ожиданий сильнее воздействует на более короткие облигации. Вместе с тем, слабый Labor Report в пятницу может вновь повысить ставочные ожидания. В такой ситуации инвесторы предпочитают перекладываться в “длинный конец”. Доходность десятилетних облигаций практически не изменилась, поднявшись до 5.290% c 5.288% на предыдущих торгах, цена снизилась на 4/256 до 97 204/256. Доходность тридцатилетних облигаций снизилась до 5.706%, цена выросла на 116/256 до 95 72/256.

Также, в преддверии публикации трудовой статистики, произошло снижение курса доллара по отношению к евро, йене. Подробный анализ валютного рынка читайте в наших ежедневных обзорах iqFOREX.

В четверг Департамент Труда США опубликует количество первичных обращений за пособиями по безработице (ожидаемое значение 390 тысяч в годовом выражении), Национальная Ассоциация Менеджеров по Закупкам опубликует индекс деловой активности в секторе услуг NAPM Services (ожидаемое значение 50.2%).