Порция благоприятных экономических данных удержала NASDAQ Composite от опасного путешествия ниже верхней границы разрыва. Количество проданных на вторичном рынке домов выросло в марте до 5.44 миллиона в годовом выражении (при ожидавшемся значении в 5.1 миллиона). Также, продажи на первичном рынке выросли до 1.021 миллиона против ожидавшегося значения показателя в 910 тысяч. Весомости данным о росте продаж в секторе недвижимости добавили данные о росте на 3% заказов на товары длительного пользования .

NASDAQ Composite вырос на 43.19 пункта, DJIA прибавил 170.86 пункта. Объем торгов на NYSE снизился до 1.18 миллиарда акций, в NASDAQ остался на уровне предыдущего дня, 1.98 миллиарда акций.

Сам по себе рост в продаж в секторе недвижимости удивления не вызывает – доступность жилья напрямую зависит от ставок по ипотечным кредитам. С начала года целевая процентная ставка была снижена ФРС на 200 пунктов, что означает сравнимое удешевление всех кредитов. Большего внимания заслуживает рост заказов. Падение капитальных инвестиций было выделено правлением ФРС как основная угроза долгосрочным перспективам экономического роста в комментарии к последнему решению снизить 19 апреля целевую процентную ставку на 50 пунктов до 4.5%. Если капитальные расходы действительно начали расти, то это означает, что энергичные действия ФРС начинают приносить плоды и, возможно, экономика США уже оставила позади основные трудности. В терминах рынка акций это означает окончание периода падающего рынка и начало роста.

Насколько данные о росте заказов на товары длительного пользования соответствуют росту капитальных вложений? Если исключить из рассмотрения затраты, связанные транспортном (наиболее изменчивая часть затрат), то окажется, что расходы на товары длительного пользования снизились на 1.8% . Так что, возможно, уверенно говорить о росте капитальных инвестиций пока рано. И, тем не менее, вышедшие вчера экономические данные внушают оптимизм. Приглашаем наших читателей обсудить этот и другие вопросы на нашем форуме трейдеров и аналитиков

По моим личным ощущениям – сантименты на стороне роста . Благоприятные данные, расторопность ФРС, обходящийся без катастроф отчетный период, отскок NASDAQ от верхней границы, индекс волатильности в зоне перепроданности, хорошая погода за окном только укрепляют эти ощущения.

Лидерами роста на вчерашних торгах стали биотехнологический сектор, BTK AMEX +5.05%, страховой IUX CBOE +2.17%, брокерско-дилерский, XBD AMEX +1.89%, розничный, RLX CBOE +1.17%. Небольшое снижение испытал сетевой сектор, NWX AMEX –0.70%.

Акции крупнейшей в мире компании, General Electric (NYSE: GE), входящие в индекс DJIA, выросли на 3,94%, на 5.74% подорожали акции еще одной компоненты индекса, Philip Morris (NYSE: MO).

В секторе высоких технологий падение испытали акции Cisco (NASDAQ: CSCO) –3.26%, Sun Microsystems (NASDAQ: SUNW) –6.03%, выросли акции Dell (NASDAQ: DELL) +4.41%, Microsoft (NASDAQ: MSFT) +3.17%, Applied Materials (NASDAQ: AMAT) +2.86%.

Нефтяная компания Chevron (NYSE: CHV) отчиталась вчера лучше прогноза, акции CHV выросли на 1.08%. Цена июньского контракта на sweet, light crude (NYMEX: CL01M) выросла на 45 центов до 27.30 долларов за баррель. Индекс нефтяного сектора OIX вырос на 1.37%.

После завершения дневных торгов телекоммуникационная Qualcom (NASADAQ: QCOM) отчиталась вровень с прогнозом аналитиков, но предупредила о снижении показателей в следующем квартале. На дневной сессии перед объявлением цена QCOM выросла на 5.75%, на вечерней сессий, после объявления, упала на 12.83%.

Доходность американских долгосрочных казначейских облигаций выросла на фоне роста акций и благоприятных экономических данных, которые означают, что ФРС может позволить себе быть менее агрессивной в последующих снижениях процентных ставок. Доходность тридцатилетних облигаций выросла до 5.777%, доходность десятилетних облигаций выросла до 5.254%.

Германский DAX и английский FTSE с начала недели топчутся на месте. Вчера FTSE снизился на 12.8 пункта. На ротации средств выросли акции банков, снизились акции в/т компаний. В Германии в плюсе были банки и часть в/т голубых фишек, в минусе – коммунальные, автомобильные и те же в/т голубые фишки.

Широкая покупка привела NIKKEI 225 к росту на 145.53 и закрытию на уровне 3-месячного максимума – рынок испытывает оптимизм в связи с утверждением сегодня новоизбранного председателя LDP Koizumi на посту премьер-министра. Инвесторы связывают с новым премьером надежды на проведение экономических реформ. На рынке лидировали акции банков и брокеров-дилеров. Mizuho Holding +7.98%, Nomura +2.97%, Nikko Securities +4.88%.

Сегодня в США будет опубликован индекс стоимости рабочей силы (ECI) за первый квартал, ожидаемый рост 1.1%. Департамент Труда объявит данные по первичным обращениям за пособиями по безработице на прошлой неделе, ожидаемое значение 390 тысяч.