Данные по индексу потребительской уверенности, как и месяц назад , оказали решающее влияние на ход торгов. NASDAQ Composite упал на 42.71 пункта, DJIA снизился на 77.89 пункта. Объем торгов вырос до 1.21 миллиарда на NYSE и 1.98 миллиарда акций в NASDAQ.

Если неожиданный рост показателя до уровня 117 в конце марта вселил оптимизм и породил надежды на скорое восстановление спроса в потребительском секторе, вес которого в валовом продкуте США составляет около 2/3, то более сильное до 109.2, чем ожидалось (112.0), снижение индекса Consumer Cofidence в апреле , ввергло рынок в уныние.

На графике NASDAQ Composite, видно, что дневной максимум пришелся как раз на момент выхода данных – в 10-30 ET рост прекратился и далее индекс снижался вплоть до самого закрытияПо мнению одного из наших трейдеров, если бы торги продлились еще минут десять, то индекс вполне мог бы пробить верхнюю границу повышающего разрыва, появившегося после неожиданного снижения процентных ставок 18 апреля.

Заметим, что подобная реакция рынка на снижение потребительских сантиментов стало еще одним подтверждением нашего тезиса о снижении влияния ставочных ожиданий на ситуацию на фондовом рынке. Известно, что Consumer Сonfidence рассматривается правлением ФРС как один из важнейших макроэкономических показателей. Падение индекса должно означать рост ожидаемых снижений ставок, что еще прошлой осенью и даже этой зимой являлось вернейшим поводом для роста акций. На вчерашних торгах реакция рынка была негативная. ФРС уже достаточно четко дал понять, что готов всеми доступными средствами (регулированием процентных ставок) стимулировать экономику. Вопрос теперь – окажется ли этого достаточно. Отсюда и внимание к макро показателям и финансовым показателям корпоративного сектора, а не к ожидаемым снижениям процентной ставки

По части квартальных отчетов мы также имели вчера в целом негативные новости. Наиболее сильно на рынок повлияло предупреждение оптоволоконной JDS Uniphase (NASDAQ: JDSU). Хотя опубликованный вчера днем отчет вышел на уровне прогнозов, компания снизила прогноз прибыли на следующий (четвертый фискальный) квартал до 5 центов на акцию по сравнению с предыдущей оценкой в 12 центов на акцию. Также оценка доходов была снижена с 925 миллионов долларов до 700 миллионов долларов. Акции JDSU упали на дневных торгах на 13.90%. На вечерней сессии акции снизились еще на 0.58%.

Также, вчера представил свой отчет за прошедший квартал коллега JDS Uniphase по оптоволоконному сектору, компания Lucent (NYSE: LU). Компания отчиталась хуже прогноза , зафиксировав чистый убыток в 37 центов на акцию при ожидавшемся убытке в 23 цента. Компания возложила вину за рост убытков на банкротство своего крупного клиента Winstar, которому компания предоставила крупный кредит. Вместе с тем, решение компании продать JDS Uniphase свое подразделение по производству оптоволоконных компонент и планы по сокращению убытков путем сокращения персонала произвели благоприятное впечатление на инвесторов. Аналитики считают, что самое трудное для Lucent позади. Salomon Smith Barney повысил рейтинг акций LU с “neutral” до “outperform”. Акции LU выросли на 11.43%

На фоне общего снижения незначительный рост наблюдался лишь в коммунальном секторе, UTY PHLX вырос на 0.30. Также, можно выделить нефтяной сектор, OIX CBOE закрылся практически с нулевыми изменениями, -0.02%. Согласно опубликованным вчера Американским Институтом Нефти данным, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.509 миллиона баррелей. Цена июньского контракта (NYMEX: CL01M) упала на 73 цента.

В секторах новой экономики снижение было общим, наименее сильным оно было в сетевом секторе, NWX AMEX –0.71%. Самое сильное снижение испытал биотехнологический BTK AMEX –3.23%.

Знаковым событием для сектора Интернет стал вчера отчет одного из флагманов новой экономики, электронного магазина Amazon (NASDAQ: AMZN), опубликованный после завершения дневных торгов Убыток компании сократился до 21 цента на акцию, что на цент лучше собственной оценки компании, данной 9 апреля. Доходы компании составили 700 миллионов долларов. На текущий квартал компания прогнозирует доходы в размере 650-700 миллионов долларов, убыток в 21 цен на акцию. В 2001 год компания ожидает получить рост доходов на 20-30% по сравнению с прошлогодним показателем в 2.8 миллиарда долларов, операционный убыток должен сократиться до 3%-6% от объема продаж. Акции AMZN упали на 3.21% на дневной сессии до объявления. На вечерних торгах, после объявления акции AMZN выросли на 2.04%.

На торгах в Европе наблюдался рост тех акций, что снижались на предыдущих торгах и снижение тех, что на предыдущих торгах росли. Английский FTSE упал на 31.0 пункта а немецкий DAX вырос на 73.09 пункта. В Англии лидерами роста стали биотехнологическая Nycomed +4.99%, разработчик микросхем ARM Holdings +3.04%, оператор связи Cable&Wireless +2.19%. Их оппонентами выступили производители ПО Logica –7.66%, Sage –7.47%, Misys –5.65%, телекоммуникационная Spirent –4.53%, нефтяные BP Amoco –0.81%, Shell –0.61%, автомобильная Rolls Royce. Продолжилось снижение акций крупнейшей телекоммуникационной Vodafone –2.83%.

В Германии четкого разделения лидеров и аутсайдеров по признаку новая – традиционная экономика не было, что стало характерно для немецкого рынка в апреле. SAP +4.99%, Allianz +2.75%, Volkswagen +1.56%, Daimler +1.59%, Schering –1.11%, Epcos –0.97%, Metro –0.75%.

На оптимистичных ожиданиях нового японского кабинета NIKKEI 225 вырос на 84.32 пункта. Первые назначения в правительство ожидаются в четверг, когда победитель выборов на пост главы правящей LDP, Koizumi, будет утвержден на пост премьер-министра.

Курс доллара вырос, несмотря на данные о падении Consumer Confidence в США. Курс йены снизился из-за неопределенности с составом нового правительства и его позицией в вопросе реформирования японской экономики. Также, в четверг состоится заседание ECB, на котором будет принято решение об уровне процентных ставок в еврозоне. На 9-50 MSK за один доллар давали 122.24 йены, один евро стоил 0.8936 доллара. Подробный анализ ситуации на валютном рынке читайте в наших обзорах iqFOREX .

Торги по долгосрочным казначейским облигациям завершились с малыми изменениями. Доходность тридцатилетних облигаций на момент закрытия составила 5.731%, доходность десятилетних облигаций составила 5.188%. Какого-либо сильного движения следует ожидать в пятницу , когда Департамент Коммерции США опубликует данные об изменении ВВП в первом квартале.

Снижение NASDAQ Composite привело индекс на линию краткосрочного повышающего тренда, в котором индекс находится с 4 апреля, также в районе вчерашнего закрытия находится 10-дневное скользящее среднее и верхняя граница разрыва. Очевидно, что на текущем уровне есть определенная поддержка, но долгосрочный тренд пока остается понижающим. Пробой уровня вниз станет сильным сигналом к понижению и чреват падением NASDAQ Composite к уроню 1500 и далее 1200. Приглашаем наших читателей обсудить этот и другие вопросы на нашем форуме трейдеров и аналитиков

Сегодня Департамент Коммерции США опубликует данные по заказам на товары длительного пользования в марте (ожидаемый рост +0.5%), количестве проданных новых домов (ожидаемое значение 910 тысяч в годовом выражении), а Национальная Ассоциация Риэлтеров объявит о количестве проданных в марте домов на вторичном рынке (ожидаемое значение 5.10 миллиона в годовом выражении). График выхода экономических данных можно также посмотреть в Экономическом календаре США.