Индекс	Мин. За 52 недели	Макс. За 52 недели	Закрытие	Изменение
DJIA (USA)	9,106.54	11,425.45	9878.78	+0.81%
NASDAQ (USA)	1,794.21	4,572.84	1840.26	+1.08%
VIX (S&P)	18.13	41.99	33.82	-0.01
NIKKEI 225 (Japan)	11,433.88	20,833.21	12937.86	-0.48%
DAX (Germany)	5,351.48	7,704.28	5829.95	-0.84%
NEMAX 50 (Germany)	1,422.85	7,852.85	1512.60	-1.03%
FTSE 100 (UK)	5,279.60	6,838.60	5633.7	+0.81%
TechMARK (UK)	1,856.67	4,486.32	1927.58	-0.80%

Опубликованные в пятницу в США экономические данные представили смешанную картину, но если негативная новость о большем, чем ожидалось, снижении регионального индекса деловой активности Chikago PMI (до 35.0 против 44.0) в марте укладывается в общую картину экономического замедления, то позитивная новость о меньшем, чем ожидалось, снижении регионального индекса настроений в потребительском секторе Michigan Sentiments (91.5 в марте против ожидавшегося снижения до 90.5), дало повод для некоторого оптимизма, и настроили инвесторов на благожелательное восприятие данных о персональных тратах и доходах, вышедших на уровне ожиданий (в феврале Personal Expenditires +0.3% и Personal Income +0.4%).

Фондовый рынок в целом положительно отреагировал на экономические данные. DJIA вырос на 79.72 пункта, NASDAQ Composite вырос на 19.69 пункта, при этом высокотехнологический (в/т) индекс внутридневной минимум 1794.30 на 0.02 пункта превысил 52-недельный минимум. Заметим, что это уже третий тест уровня 1800 за последние 10 дней. Объем торгов составил относительно высокие 1.28 миллиарда акций на NYSE и 2.15 миллиарда акций в NASDAQ.

Мы считаем, что уровень 1800 окажет поддержку в/т индексу. В то же время, мы считаем, что понижающий тренд на американском фондовом рынке остается в силе. Рост в секторе новой экономике возможен в краткосрочной перспективе (несколько недель), в силу значительного снижения акций сектора с начала года и высоким потенциалом снижения в традиционном секторе, приток средств из которого приведет к росту в секторе в/т. Приглашаем наших читателей обсудить этот и другие вопросы на нашем форуме трейдеров и аналитиков

Долгосрочные казначейские облигации после волатильной сессии завершили торги с существенным ростом. В начале торгов цены облигаций упали в ответ на данных о более умеренном, чем ожидалось, снижении Michigan Sentiments, и данных о потребительских расходах. Правление ФРС наиболее восприимчиво как раз к данным о состоянии потребительского сектора, чей вклад в ВВП составляет около 60%. Смягчение ситуации в потребительском секторе означает уменьшение ожидаемых снижений ставок. Облигации отреагировали соответственно ростом доходностей. Однако вышедший вслед Chikago PMI вернул статус-кво и цены облигаций пошли вверх. Тридцатилетние облигации выросли на 200/256 до 98 248/256, доходность снизилась до 5.445%. Доходность десятилетних облигаций снизилась до 4.915%, цена выросла на 168/256 до 100/256.

Курс доллара на прошедших выходных укрепился. Курс йены по отношению к доллару упал до нового 30-месячного минимума в 126.13, курс евро на 9-30 MSK составлял 0.8769 доллара за евро. Причиной снижения курса йены стал более слабый, чем ожидался индекс деловых ожиданий Tankan, упавший в марте на 10 пунктов до –5. Также бывший зам министра финансов, Eisuke "Mr. Yen" Sakakibara, заявил, что до еще далеко до решения проблем японской экономики. Довольно оригинальное объяснение того, почему, несмотря на замедление темпов роста в США, курс евро продолжает снижаться, предложил Paul Krugman из New York Times. Виновата в этом русская мафия, которая, с приближением даты введения наличного евро, переводит свои активы ("грязную " наличность в марках, франках, лирах) в наличный доллар. Приглашаем наших читателей обсудить этот и другие вопросы на нашем форекс-форуме . Подробный анализ ситуации на валютном рынке читайте в наших обзорах iqFOREX .

Слияние (официальное объявление появилось на выходных) двух ведущих немецких финансовых компаний – второго в мире по величине активов страховщика Allianz и третьего по величине германского банка Dresdner Bank продолжает будоражить немецкий рынок. Финансовый сектор стал основным источником позитивного вклада в DAX. Allianz +2.81%, Dresdner Bank +4.88%, Commerz Bank +3.49%, Muenchener Re +0.63%. На противоположной стороне выступила сборная технологического и автомобильного секторов: Infineon –4.19%, Sap –4.13%, Epcos –2.61%, Siemens –2.94%, Deutsche Telekom –2.09%, Volkswagen –3.83%, DaimlerChrysler –1.84%, BMW –4.50%. DAX упал на 49.35 пункта.

Как и в Германии, в Японии в центре внимания сегодня оказались финансовые компании. Акции двух созданных сегодня банковских объединения значительно выросли на фоне общего снижения, вызванного слабым Tankan. Mitsubishi Tokyo Financial Group (№3 в Японии) +10.9%, UFJ (Sanwa + Tokai + Toyo Trust) +11.3%. NIKKEI 225 снизился на 61.84 пункта.

В Англии в пятницу наибольший рост среди компонент FTSE зафиксировали акции технологического сектора, акции того же сектора зафиксировали и наибольшее снижение. Производитель ПО Autonomy +10.3%, разработчик микросхем ARM Holdings +4.11%, фармацевтическая Nycomed +5.58%. Поставщик Интернет-услуг CMG –6.03%, телекоммуникационная Energis –5.58%, Colt Telecom –4.55%. Крупнейшая Vodafone –2.03%, нефтяная BP Amoco +2.46%, крупнейший банк HSBS +3.56%. FTSE вырос на 45.3 пункта.

Сегодня в США выйдут данные по продажам автомобилей и грузовиков за март (ожидаемые значения показателей 6.6 и 7.2 миллиона машин в годовом выражении). Департамент Коммерции также опубликует данные о строительных расходах в феврале (ожидаемый рост +0.4%), Национальная Ассоциация Менеджеров по Закупкам (NAPM) опубликует индекс деловой активности за март. Ожидаемое значение NAPM Index 42.5%.