Новые квартальные отчеты, опубликованные в понедельник не внесли существенных изменений в общую картину. Компании высокотехнологического сектора представили в целом более сильные отчеты, чем ожидалось, представители традиционного сектора, сообщили о результатах, слабее ожидавшихся и снизили свои прогнозы на будущий период. Основные фондовые индексы практически не изменились, объемы торгов вернулись к средним значениям. NASDAQ Composite снизился на 12.47 пункта, объем торгов в системе NASDAQ снизился до 2.04 миллиарда акций. DJIA потерял 9.35 пункта, объем торгов на NYSE составил 1.45 миллиарда акций.

Среди в/т секторов существенное снижение испытали сетевой (NWX AMEX –3.3% ), полупроводниковый ( SOX PHLX –1.7%) и телекоммуникационный сектора (IXTC NASDAQ –1.9%). Снижение в информационно-компьютерных секторах стало реакцией на предупреждение Dell (NASDAQ: DELL). Один из ведущих производителей компьютеров, Dell оценил прибыль в четвертом квартале на уровне 18 – 19 центов на акцию, что ниже ожидавшейся аналитиками прибыли на уровне 25 центов. Между тем, следует отметить сдержанную реакцию на негативную новость. Акции DELL упали всего на 1/8 до 25 Ѕ , что указывает на то, что наихудший вариант развития событий в секторе в/т был учтен инвесторами во время осеннего снижения в высокотехнологическом секторе.

Интернет сектор завершил торги с малыми изменениями. Рост в биотехнологическом секторе (BTK AMEX +4.6%) был вызван решением суда в пользу компании Amgen (NASDAQ: AMGN). Суд установил нарушение патентных прав компании Amgen на препарат Epgen со стороны Transkaryotic Therapy (NASDAQ: TKTX). Акции AMGN выросли на 7 5/8 до 67 5/8, акции TKTX упали на 6 7/8 до 23 1/8.

Приятным сюрпризом стал отчет компании Computer Associates (NYSE: CA) , которая объявила после завершения дневных торгов о получении прибыли в размере 42 центов на акцию, на 2 цента больше, чем оценивали аналитики, также компания повысила свой прогноз на следующий квартал с 42 центов на акцию до 43 центов. Перед объявлением цена CA упала на 1 7/16 до 23 ј

В традиционном секторе свои отчеты представили American Express (NYSE: AXP), чьи акции входят в DJIA. Акции компании упали на 3 5/8 до 45 после объявления о том. что прибыль в четвертом квартале составила 50 центов на акцию, вровень с прогнозами, но прогноз на 2001 год был смещен к нижней границе диапазона предыдущего прогноза. Снижение AXP стало самым большим среди компонент DJIA.

Индекс банковского сектора BIX CBOE вырос на 2.5%, на 2.7% вырос индекс страхового сектора, брокерско-дилерский XBD AMEX снизился на 0.1%.

Большинство оборонительных секторов выросли, розничный RLX CBOE +4.3%, коммунальный UTY PHLX +1.6%, нефтяной OIX CBOE +0.9%.

Поддержку нефтяному и коммунальным секторам оказывает рынок нефти. Цена февральского CL01G на NYMEX выросла в пятницу на 5.7% и в понедельник цены остались на достигнутых высоких уровнях выше 32 долларов за баррель. Торги по контракту завершились по 32.19 доллара.

Сегодня Американский Институт Нефти (API) должен опубликовать данные по состоянию нефтяных запасов в США за прошлую неделю. Резкий рост цен в пятницу мог быть вызван как раз ожиданием снижения уровня запасов в условиях , когда ОПЕК приняла решение сократить ежедневную добычу на 1.5 миллиона баррелей в день.

Кроме данных API сегодня также будут опубликованы еженедельные обзоры динамики розничных продаж BTM/Schroders и LJR Redbook.

Вчера агентство The Conference Board объявило, что индекс опережающих индикаторов LEI снизился в декабре на 0.6%, при ожидавшемся снижении на 0.3%. LEI наряду с другими показателями вновь подтвердил , что экономика США входит в период спада деловой активности и снижения производства.

Резкое замедление и возможность входа американской экономики в рецессию на данный момент являются в глазах ФРС основной опасностью, которая угрожает стабильному развитию экономики США. Ожидается, что на заседании FOMC , которое пройдет 30-31 января, ФРС примет решение снизить ставки на 50 пунктов до 5.5%. На этой неделе состоится выступление председателя ФРС Alan Grinspen’a , в котором инвесторы будут искать намеки на позицию ФРС в этом вопросе.

В ожидании снижения ставок на рынке казначейских долговых обязательств инвесторы начали переводить средства из долгосрочных бумаг в краткосрочные, что привело росту доходностей длинных бумаг и снижению доходности коротких. Цена тридцатилетних облигаций упала на 197/256 до 109 56/265, доходность выросла до 5.605%. Доходность десятилетних облигаций выросла до 5.227%, цена снизилась на 112/256 до 103 2 28/256.

На валютном рынке произошло укрепление доллара по отношению йене. Курс йены снизился после того, как Sakakibara, в недавнем прошлом ключевая фигура, формировавшая валютную политику в японском правительстве, заявил, что с пессимизмом оценивает перспективы японской экономики и приветствовал снижение курса йены. Понижающее влияние на йену оказала и отставка главного экономического стратега Nikago. Курс евро к доллару вырос, несмотря на 7 подряд снижение немецкого индекса деловых настроений Ifo . В декабре индекс снизился до 96.5 по сравнению с 97 в ноябре.

Европейские фондовые индексы продемонстрировали сдержанный рост. Откат в секторе в/т сопровождался ростом в нефтяном, банковском секторах.

Немецкая Deutsche Telekom –5.12%, английские Vodafone –1.91%, British Telecom –0.85%. Немецкие коммунальные компании, имеющие нефтяной бизнес, E.ON +2.29%, RWE +1.49%, английские BP Amoco +1.55%. Акции английских банков Bank of Scotland +4.1%, Standard Chattered +4.1% выросли после установления рейтинга “buy” немецким Deutsche Bank, акции которого тоже выросли на 1.66%. Также на 2.99% подорожали акции страховщиков Meunchener Re +2.99%, Allinaz +2.05%. В Германии также продолжался рост в автомобильном секторе , BMW +4.05%, Volkswagen +2.28%, DaimlerChrysler +2.53%. DAX вырос на 23.47 пункта, на 22.7 пункта укрепился FTSE , закрывшийся на 5-недельном максимуме.

Индексы высокотехнологических секторов снизились, NEMAX 50 – 47.76 пункта, techMARK – 12.99 пункта.

В Японии продолжившаяся фиксация прибыли в секторе голубых фишек прервала семидневный рост NIKKEI 225. NEC Corp –5.63%, Softbank –4.05%, Sony –1.35%, Honda –1.1%, Toyota –1.02%. NIKKEI вновь соскользнул ниже уровня 14 000, потеряв 47.76 пункта .