Определенно позитивная реакция инвесторов на отчеты ведущих компаний высокотехнологического сектора и последние экономические данные, подтверждающие резкое замедление американской экономики привели к росту основных фондовых индексов. NASDAQ Composite вырос на 85. 71 пункта, объем торгов в системе составил 2. 56 миллиарда акций. Высокотехнологический индекс впервые с 8 сентября 2000 года закрылся выше линии 40-дневного среднего.

После того, как в среду после завершения дневных торгов производитель компьютеров, компания IBM (NYSE: IBM) , чьи акции входят в индекс Dow Jones Industrial , объявила о том. что ее прибыль за прошедший квартал составила 1.48 доллара на акцию, что превысило ожидания аналитиков на уровне 1.46 доллара, акции компании выросли в четверг на 11 5/8 до 108 5/16, или на более чем на 12% . Вклад акций IBM в рост индекса DJIA , который составил 9 3.94 пункта, составил более 80% . Объем торгов на NYSE составил 1.44 миллиарда акций. Другая компания, Caterpillar (NYSE: CAT), чьи акции также входят в индекс тридцати голубых фишек DJIA , сообщила вчера о прибыли за прошедший квартал в размере 76 центов на акцию, что значительно выше ожидавшегося значения в 64 цента на акцию, но одновременно компания снизила прогноз прибыли на 2001 год на 5-10% . CAT упали на 2 7/8 до 41 ѕ.

После завершения дневных торгов ведущий производитель ПО, компания Microsoft (NASDAQ: MSFT) опубликовала отчет за второй квартал фискального года. Прибыль компании составила 47 центов на акцию, вровень с оценками аналитиков, но компания снизила прогноз прибыли на текущий, третий квартал до 42 – 43 цента на акцию, что примерно на цент хуже, чем ожидалось аналитиками. Перед объявлением цена MSFT выросла на 2 11/16 до 55 5/8, на вечерней сессии акции выросли до 59.12 доллара .

Среди индексов в/т секторов самый значительный рост испытал полупроводниковый SOX PHLX, +7.2%. Рост в секторе биотехнологий , BTK AMEX +2.8% и Интернет-секторе , IIX AMEX +2.3%, был наименьшим. Индексы финансовых секторов снизились от процента до двух, оборонительные сектора двигались разнонаправлено .

Филадельфийской отделение ФРС объявило вчера, что индекс деловой активности в регионе упал в январе до – 36.8%, при ожидавшемся значении в –7.1% . Такое резкое снижение показателя прибавило инвесторам уверенности в том , что 30-31 января ФРС может снизить целевую ставку по федеральным фондам еще на 50 пунктов. Ранее, неожиданный скачек индекса оптовых цен (PPI) породил некоторые сомнения в том. что ФРС может позволить себе агрессивное ослабление денежной политики в условиях роста инфляционных показателей.

Динамика европейских индексов определялась фиксацией прибыли в технологическом секторе, ростом акций нефтяных компаний, производителей ПО. После значительного роста в течение предыдущей недели, отыграли вниз акции немецкой SAP –1.87%. Также на фиксации прибыли упали акций страховых Munich Re – 2.09%, Allianz –1.19%. Две трети негативного вклада в DAX пришло именно от этих трех акций. Индекс DAX потерял 17.62 пункта. На 20.58% упали акции Broadvision после снижения рейтинга акций Deutsche Bank Alex Brown с “ buy ” до “market perform” . Индекс в/т сектора NEMAX 50 вырос на 115.20 пункта.

Акции нефтяной BP Amoco выросли на 1.6% вслед за ценами на нефть. В секторе программного обеспечения Logica +9.8% ( самый значительный рост среди компонент FTSE), Autonomy +8.4% после повышения рейтинга банком UBS Warburg до “strong buy”. Акции биотехнологической Celltech , добившейся прогресса в производстве препарата против артрита подорожали на 6.6%. Индекс FTSE вырос на 12.5 пункта, techMARK прибавил 70 .77 пункта.

Японский NIKKEI 225 вырос в шестой раз подряд за последние 6 дней . Основные факторы , оказывающие влияние на рынок прежние – снижение курса йены, что повышает прибыль экспортеров и шаги , предпринимаемые правительством для стимулирования фондового рынка (смягчение ограничений на выкуп собственных акций, создание специальной комиссии) . Отчет IBM добавил оптимизма и привел к росту цен японских производителей компьютеров, Toshiba +5.93%, Fujitsu +4.79%.

Резкое падение филадельфийского регионального индекса деловой активности развеяло сомнения, возникшие после высоких цифр PPI , опубликованных на прошлой неделе, относительно дальнейших действий ФРС. Ожидается, что столь явные признаки все более быстрого замедления дадут центральному банку основание для 50-пунктного снижения ставок в конце января . Рост ожиданий снижения ставок в США привело к снижению курса доллара и росту цен долгосрочных облигаций. На 9- 30 MSK за один евро давали 0.9465 доллара, за один доллар давали 117.42 йены. (анализ валютного рынка читайте в наших ежедневных обзорах iqFOREX ).

Цена тридцатилетних облигаций выросла на 1 180/256 до 111 52/256, доходность снизилась до 5.477%. Доходность десятилетних облигаций снизилась до 5. 116% , цена выросла на 120/256 до 104 192/256.

Цена на нефть, отыгравшая вниз сразу после решения ОПЕК 17 января сократить ежедневную добычу на 1.5 миллиона баррелей, в четверг значительно выросла и даже превысила уровень , предшествовавший решению о сокращении добычи. Цена февральского контракта ( NYMEX: CL01G) выросла на 85 центов до 30.45 доллара за баррель.

В четверг Департамент Коммерции США сообщил, что количество выданных разрешений на строительство новых домов в декабре составило 1. 493 миллиона в годовом выражении, объем начатого строительства – 1. 575 миллиона. Департамент Труда объявил , что количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 306 тысяч, меньше , чем ожидавшееся значение в 355 тысяч.

Сегодня Департамент Коммерции опубликует данные по торговому дефициту за ноябрь, ожидаемое значение 33.0 миллиарда долларов, также выйдет региональный обзор Michigan Sentiments за январь. Индекс ожиданий ожидается на уровне 9 8.3.