Индекс	Мин. За 52 недели	Макс. За 52 недели	Закрытие	Изменение
DJIA (USA)	9,654.64	11,750.28	10318.93	-2.51%
NASDAQ (USA)	2,312.51	5,132.52	2332.78	-7.12%
VIX (S&P)	18.13	41.53	35.02	+4.62
NIKKEI 225 (Japan)	13,182.51	20,833.21	13423.21	-3.53%
DAX (Germany)	6,226.64	8,136.16	6248.76	-3.56%
NEMAX 50 (Germany)	2,727.61	9694.07	2761.31	-9.73%
FTSE 100 (UK)	5,915.2	6,930.2	6176.7	-1.88%
techMARK 100 (UK)	2,405.00	5,753.46	2544.12	-4.42%

Читайте новое исследование по российскому энергетическому сектору Энерготарифы сегодня

Аналитики инвестиционного банка Merrill Lynch перед началом торгов объявили о снижении рейтинга акций ведущих американских компаний сектора высоких технологий, IBM (NYSE: IBM), Hewlett Packard (NYSE: HWP), Oracle (NASDAQ: ORCL) что прозвучало как “пожар!” в переполненном театре.

NASDAQ Composite, открывшийся со снижением более чем на 4%, завершил торги на 21-месячном минимуме. Индекс 30 голубых фишек DJIA также испытал значительное снижение, потеряв к закрытию 265.44 пункта. Объем торгов в системе NASDAQ превысил недавние рекорды и составил 2.79 миллиарда акций, объем торгов на NYSE был также высоким, 1.43 миллиарда акций.

Многие мировые фондовые индексы испытали в последние дни сильное падение, опустившись ниже уровней годового минимума. Немецкий DAX вчера упал на 230.52 пункта, закрылся на уровне нового 52-недельного минимума, высокотехнологический NEMAX 50 упал на 297.69 пункта, также обновил уровень 52- недельного минимума. Английские индексы демонстрируют несколько лучшую динамику, FTSE остается в многомесячном плавно снижающемся коридоре, хотя и в непосредственной близости от его нижней границы, на вчерашних торгах главный английский индекс потерял 118.3 пункта. Индекс английского в/т сектора techMARK потерял 117.7 пункта, но остался выше уровня недавнего 52-недельного минимума. Японский NIKKEI 225 сегодня рухнул на 491.22 пункта, достигнув уровня 23- месячного минимума.

Merrill Lynch снизил рейтинг акций Cisco до “accumulate” с “buy”, рейтинг IBM и Hewlett Packard с “short term accumulate” до “neutral”. Акции ведущего производителя сетевого оборудования Cisco упали на 8.74% до 36 Ѕ, акции одного из крупнейших производителей Hewlett Packard упали на 2.79% до 30 7/16, акции другого производителя компьютеров, IBM, упали на 9.54% до 86.

По секторам картина выглядит следующим образом: ,биотехнологический BTK AMEX –8.4%, Интернет IIX AMEX –9.8%, сетевой NWX AMEX –10.0%, полупроводниковый SOX PHLX –6.5%, телекоммуникационный IXTC NASDAQ –8.0%.

Акции крупнейшей по капитализации немецкой телекоммуникационной Deutsche Telekom упали на 5.05%, крупнейшей по капитализации английской компании, также принадлежащей телекоммуникационному сектору, Vodafone AirTouch упали на 3.54%, акции крупнейшей по капитализации японской компании, оператора мобильной связи NTT DoCoMo упали на 6.67%, акции американской Qualcomm (NASDAQ: QCOM) упали на 7.56% до 77 1/8. Акции крупнейшей европейской компании, производящей ПО, немецкой SAP AG упали на 7.45%, английской Sage упали на 7.97%, американской Microsoft (NASDAQ: MSFT) упали на 9.27% до 41 Ѕ. Акции крупнейшего английского производителя микросхем ARM Technologies упали на 13.58%, крупнейшая полупроводниковая немецкая компания Infineon упала на 7.42%, акции крупнейшего производителя микросхем Intel (NASDAQ: INTC) упали на 4.49% до 31 15/16. Акции оптоволоконной Bookham Technologies упали на 11.66%, на 12.77% упали акции японской Furukawa, американская Lucent (NYSE: LU) –10.79% до 15 Ѕ, канадская Nortel Networks (NYSE: NT) –7.49% до 30 7/8.

То, что акции многих ведущих компаний упали до “круглых” уровней (IBM до 86, MSFT до 41 1/2) указывает на то, что инвесторы затрудняются дать определенную оценку и снижение носит в какой-то мере панический характер. Об этом же свидетельствует индекс волатильности VIX, подскочивший до 35.02, что является максимальным значением с мая этого года.

Бурные события на фондовых рынках относительно слабо повлияли на курсы ведущих валют. Отчетливой остается тенденция на укрепление евро, который растет как по отношению к доллару, так и по отношению к йене на данных о существенном замедлении экономик ведущих экономических держав. На японских торгах сегодня курс евро достиг 4 -месячного максимума в 0.9084 доллара за евро. Курс доллар- йена изменился незначительно, в сторону ослабления йены. На 9-30 MSK за один евро давали 0.9075 доллара, один доллар стоил 112.90 йен. подробнее о ситуации на валютном рынке читайте в наших ежедневных обзорах iqFOREX.

Ожидания снижения ставок и падение на рынке акций привели к резкому росту цен долгосрочных казначейских облигаций. Тридцатилетние облигации подскочили на 1 52/256 до 112 100/256, доходность упала до 5.404%. Десятилетние облигации подорожали на 1 40/256 до 105 88/256, доходность упала до 5.043%.

Согласно опубликованным вчера Департаментом Коммерции данным, количество выданных разрешений на строительство новых домов в США в ноябре составило 1.586 миллиона в годовом выражении, объем начатого строительства 1.562 миллиона домов в годовом выражении, что несколько выше ожидавшихся цифр. Дефицит бюджета Казначейства США составил 23.7 миллиарда долларов.

Панический характер снижения и высокое значение индекса VIX а также близость нижней границы коридора в котором NASDAQ Composite остается с начала сентября, позволяет предположить возможность коррекции в ближайшие дни. Технический анализ показывает, что до конца года наиболее вероятно продолжение снижения и уровень 2000 является вполне возможным.

Сегодня Департамент Труда США опубликует данные по количеству первичных обращения за пособиями по безработице за прошедшую неделю, ожидаемое значение 340 тысяч в годовом выражении. Департамент Коммерции опубликует окончательные данные по ВВП за третий квартал. Ожидается, что рост ВВП в третьем квартале составит 2.4%, рост ВВП-дефлятора составит 2.4%, что совпадает с уточненными данными, опубликованными в ноябре. Также выйдет региональный обзор деловой активности филадельфийского филиала ФРС. Ожидается, что индекс деловой активности вырастет в декабре на 2%.