Индекс	Мин. За 52 недели	Макс. За 52 недели	Закрытие	Изменение
DJIA (USA)	9,654.64	11,750.28	10674.99	-1.11%
NASDAQ (USA)	2,523.04	5,132.52	2728.51	-3.34%
VIX (S&P)	18.13	41.53	27.97	+1.10
NIKKEI 225 (Japan)	14,172.64	20,833.21	14552.29	-2.51%
DAX (Germany)	6,296.90	8,136.16	6469.95	-2.27%
NEMAX 50 (Germany)	2952.53	9694.07	3291.85	-3.99%
FTSE 100 (UK)	5,915.2	6,930.2	6263.8	-2.17%
techMARK 100 (UK)	2,405.00	5,753.46	2693.05	-4.32%

Читайте наши новые ежедневные обзоры российского рынка iqRUR

На американском фондовом рынке после недолгой коррекции, вызванной выступлением председателя ФРС Alen Greenspan и завершением судебного разбирательства по результатам голосования на выборах президента, возобновилось снижение основных фондовых индексов. С победой George Bush рынок вновь переключил внимание с политических факторов на экономические.

Ведущие американские компании продолжили объявлять о снижении прогнозов прибыли. В четверг предупреждения затронули финансовый сектор. Два крупнейших банка, находящихся в процессе слияния, Chase Manhattan (NYSE: CMB) и J.P.Morgan (NYSE: JPM) объявили, что они ожидают снижения прибыли в четвертом квартале (с 78 центов 68 центов на акцию CMB и с 2.77 доллара до 2.62 доллара на акцию JPM). Индекс банковского сектора BIX CBOE снизился на 1.2%, на 4.7% упал индекс брокерско-дилерского сектора XBD AMEX.

После завершения дневных торгов, компания Microsoft (NASDAQ: MSFT), чьи акции входят как в NASDAQ Composite так и в DJIA объявила о снижении прогноза прибыли до 46 – 47 центов, ранее компания оценивала прибыль на уровне 49 центов, также был снижен прогноз доходов до 6.4 – 6.5 миллиардов долларов. Снижению подвергся также прогноз финансовых показателей на фискальный 2001 год. Среди причин ухудшения показателей компания указала на снижение продаж на рынке персональных компьютеров и снижение спроса на ПО в корпоративном секторе. На дневной сессии акции MSFT подешевели на 1 ѕ до 55 Ѕ и после объявления на вечерней сессии акции упали еще на 3 7/16 до 52 1/16, что вероятнее всего приведет к новому снижению основных индексов на открытие в пятницу. На 12-00 MSK снижение фьючерса на NASDAQ 100 составляло 50 пунктов.

Следует, впрочем, отметить, сильный отчет другого крупного производителя ПО, Oracle (NASDAQ: ORCL), прибыль которого во втором квартале фискального года составила 11 центов на акцию, на цент выше оценок аналитиков. На дневной сессии акции ORCL упали на 7/8 до 28 3/8, на вечерней, после отчета отыграли назад, +7/8.

Наибольшее снижение в секторе в/т вновь было отмечено в информационно-компьютерных секторах, Интернет IIX AMEX –4.1%, сетевой NWX AMEX – 4.1%. Меньше остальных снизились биотехнологический сектор BTK AMEX –1.5% и сильно упавший на предыдущих торгах полупроводниковый SOX PHLX –1.0%.

Dow Jones Industrial Average упал в четверг на 119.45 пункта, NASDAQ Composite потерял 94.26 пункта. Объем торгов составил на NYSE 1.05 миллиарда акций, в NASDAQ 1.77 миллиарда акций.

Возобновившееся падение NASDAQ рассеяло возникшие было иллюзии относительно перспектив высокотехнологического сектора, вновь послав европейские в/т индексы вниз. Предупреждение ведущих американских банков ослабило финансовый сектор. Падение цен на нефть привело к снижению цен акций нефтяных компаний. Немецкий DAX упал на 150.26 пункта, NEMAX 50 опустился на 136.68 пункта, английский FTSE закрылся на 150.26 пункта ниже предыдущего уровня, techMARK 100 упал на 121.67%.

Основной негативный вклад в индекс FTSE дали акции телекоммуникационной Vodafone –5.60%, крупнейшего банка HSBC –4.92%, нефтяной Shell –1.33%. Данные о росте розничных продаж укрепили розничный сектор, Sainsbury’s +2.30%, Marks&Spenser +4.16%.

В Германии значительно упали акции ведущих компаний, Siemens – 2.52%, Infineon –7.18%, Deutsche Telekom –2.93%, T-online –2.76%. На фоне общего снижения в секторе в/т акции ведущего германского производителя микросхем Infineon пострадали также от объявления материнской компании Siemens о планах сократить свой пакет 71% акций путем проведения выкупа собственных акций расплачиваясь акциями Infineon.

NIKKEI 225 всегда с готовностью следующий за NASDAQ в периоды его сниженипя, упал сегодня на 374.90 пунктов, вновь обосновавшись в зоне ниже уровня 15000. Падение было усилено снижением в традиционных секторах, вызванном последними слабыми экономическими данными. Акции Softbank подешевели на 4.07%, на 5.93% упали акции Fujitsu, Sony corp. –5.12%.

Отчетливо формирующийся понижающий тренд на фондовом рынке, замедление темпов роста, перспективы снижения ставок и новые экономические данные, толкнули вверх цены американских долгосрочных казначейских облигаций. Как объявил вчера Департамент Труда, индекс оптовых цен (цен производителей, PPI) вырос в ноябре всего на 0.1%, что стало сюрпризом для рынка, ожидавшего более сильного роста показателя, +0.2%. Также, при ожидавшемся росте индекса цен по ключевой группе товаров (core PPI) на 0.1%, индекс остался на прежнем уровне. Новые данные свидетельствуют о том, что инфляция остается под контролем ФРС, что повышает шансы на снижение ставок в начале 2001 года. Февральский фьючерс на федеральные фонды показывает, что с вероятностью 86% эффективная ставка по федеральным фондам будет на уровне 6.25% и с вероятностью 14% ставка будет на уровне 6.00%.

Цена тридцатилетних облигаций выросла на 120/256 до 111 200/256, доходность упала до 5.442%. Доходность десятилетних облигаций упала до 5.217%, уровня 19-месячного уровня, цена выросла на 84/256 до 104.

Вчера Казначейство США провело последнюю операцию из 30- миллиардной программы выкупа в 2000 году долгосрочного внутреннего долга, купив долгосрочных облигаций общим номиналом 1.25 миллиарда долларов.

Перспектива снижения ставок в США ослабила доллар по отношению к евро. В отличие от ФРС США, ECB навряд ли в скором времени будет снижать ставки. Вчера ECB решение не оставить ставки на уровне 4.75%. Сегодня в Германии выходит обзор деловых настроений Ifo, который всегда сильно влияет как на курс евро, так и на котировки европейских акций. Курс доллара по отношению к йене меняется слабо, негативные новости в этих странах не меняют баланса между валютами. На 9-30 MSK за один доллар давали 112.55 йен, один евро стоил 0.8935 долларов. Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте в наших обзорах iqFOREX.

Среди прочих данных Департамент Труда США объявил, что количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 320 тысяч при ожидавшемся значении в 350 тысяч. Запасы продукции в США по данным Департамента Коммерции выросли в октябре на 0.6%, при ожидавшемся росте на 0.4%. Дефицит баланса по текущим операциям в третьем квартале составил 113.8 миллиарда долларов, чуть больше ожидавшегося в 113.0 миллиардов долларов.

Сегодня Департамент Труда опубликует данные по индексу розничн6ых цен (CPI) за ноябрь. Ожидается, что индекс по полной группе врастет на 0.2%, рост по ключевой группе также ожидается на уровне 0.2%. Также ФРС объявит ноябрьские данные по уровню задействованности производственных мощностей (capacity utilisation, ожидаемое значение 81.9%) , уровню промышленного производства (ожидаемый рост 0.2%).