Индекс	Мин. За 52 недели	Макс. За 52 недели	Закрытие	Изменение
DJIA (USA)	9,654.64	11,750.28	10414.49	-2.02%
NASDAQ (USA)	2,523.04	5,132.52	2597.93	-4.03%
VIX (S&P)	18.13	41.53	32.56	+1.44
NIKKEI 225 (Japan)	14,172.64	20,833.21	14835.33	+1.28%
DAX (Germany)	6,297.49	8,136.16	6372.33	-3.42%
NEMAX 50 (Germany)	3,032.18	9,694.07	3153.69	-4.86%
FTSE 100 (UK)	5,915.2	6,930.2	6142.2	-0.37%
techMARK 100 (UK)	2,405.00	5,753.46	2467.75	-2.77%

Экономические данные предоставили новые свидетельства замедления темпов роста в США. Департамент Труда сообщил, что количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 358 тысяч в годовом выражении, существенно больше, чем ожидавшееся значение в 325 тысяч. Национальная Ассоциация менеджеров по закупкам (NAPM), сообщила, что региональный индекс деловой активности Chikago PMI снизился до 47.5%, что оказалось ниже ожидавшегося значения в 48.7%. Замедление экономики отчетливо проявляется как на макроэкономическом уровне так и на уровне корпоративных прибылей. Новые предупреждения в технологическом секторе, объявленные в среду вечером компаниями Altera (NASDAQ: ALTR) и Gateway (NYSE: GTW) не оставили выбора акциям компаний сектора. NASDAQ Composite продолжил снижение и потерял 109.00 пунктов, закрывшись на уровне 14-месячного минимума.

Структура движения среди в/т секторов была следующей – сильнее всех упал полупроводниковый SOX PHLX, -6.82%, реагируя на предупреждения компании сектора Altera. Интернет индекс IIX AMEX потерял 3.7%, сетевой NWX AMEX снизился на 2.17%. Биотехнология постаралась не отстать от в/т сектора в целом, BTK AMEX –4.89%.

Индекс голубых фишек DJIA был утянут вниз (-214.62 пункта) высокотехнологическими компонентами: Hewlett Packard (NYSE: HWP) –1 5/16 до 32 3/8, Intel Corp. (NASDAQ: INTC) –4 5/8 до 38 1/8, IBM (NYSE: IBM) –6 5/16 до 93 Ѕ , Microsoft (NASDAQ: MSFT) -+7 11/16 до 57 6/16. После трех подряд исторических максимумов закрытия произошла коррекция в секторе здравоохранения, HCX CBOE –1.86%. Вслед за ценами на нефть упал индекс нефтяного сектора OIX CBOE –1.92%. В условиях замедляющейся экономики благосклонностью инвесторов пользуются коммунальный сектор, UTY PHLX +0.29% и химический CEX CBOE +0.15%. Судя по поведению брокерско - дилерского сектора, XBD AMEX –3.97%, инвесторы ожидают спада активности на фондовом рынке, что является предвестником понижающего или бокового тренда в среднесрочной перспективе. Объем торгов продолжает расти, на NYSE было продано 1.542 миллиарда акций, в NASDAQ 2.737 миллиарда акций.

В Европе технологический сектор отыгрывал новые предупреждения из США, в секторе голубых фишек происходил рост на выборочной покупке акций, ставших привлекательными после новой волны снижения. FTSE снизился на 22.7 пункта, падение немецкого DAX было более значительным, -225.99 пункта из-за резкого падения акций самой тяжелой компоненты индекса, Deutsche Telekom. Акции крупнейших по капитализации компаний – оператора мобильной связи Vodafone в Англии и телекоммуникационной Deutsche Telekom в Германии упали соответственно на 1.93% и 6.04%. Индекс английского высокотехнологического сектора techMARK 100 упал на 70.36 пунктов и достиг нового годового минимума. На 8.80% упали акции производителя ПО Baltimore Technologies, оптоволоконная Bookham Тechnology подешевела на 10.40%. На включении акций в рекомендуемый список на 5.44% выросли акции, третьего по величине, английского банка Barclays. Из-за снижения цен на нефть на 1.77% подешевели акции Shell. Розничный сектор привлек покупателей, Tesco +4.24%.

Потери немецкого NEMAX 50 были более тяжелыми, чем у его английского коллеги, индекс снизился на 161.12 пункта. Продолжилось падение акций крупнейшего в Европе Интернет-провайдера, T-online –2.05%. Акции компании коммунального сектора, RWE выросли на 2.45%.

В Японии сегодня, несмотря на новое падение в секторе высоких технологий в США, происходил рост практически по всему рынку. Сильнее других выросли акции компаний традиционных отраслей, Nippon Steel Corp. +5.16%, Hitachi Zosen Corp. +3.92%, Japan Energy +6.58%. Даже акции крупнейших в/т компаний, восприимчивые к ситуации в американском в/т секторе, сумели отыграть часть предыдущих потерь, Fujitsu +3.9%, NEC Corp. +4.08%. Индекс NIKKEI 225 вырос на 186.33 пункта.

Как мы и предположили несколько дней назад, в ответ на мягкие экономические данные и падение на рынке акций привело к падению доходностей долгосрочных облигаций ниже уровня 1.5-годового минимума. Доходность 30-летних облигаций снизилась до 5.609%, цена выросла на 100/256 до 109 48/256. Доходность десятилетних облигаций упала до 5.478%, цена выросла на 84/256 до 102 4/256.

Доллар продолжил сдавать позиции по отношению к евро на данных о снижении Chikago PMI, росте количества обращений за пособиями по безработице. На нью-йоркской сессии курс евро вырос до уровня 4-недельного максимума в 0.8723 доллара. На данные о спаде активности в производственном секторе США и ослаблении напряженности на рынке труда, Япония ответила снижением индекса розничных цен в ноябре на 0.4%, что указывает на сохраняющуюся слабость в потребительском секторе. В результате, кросс доллар-йена изменился слабо. На 9-40 MSK за один доллар давали 110.66 йен, один евро стоил 0.8757 доллара. Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте в наших ежедневных обзорах iqFOREX.

Цены на нефть продолжают снижаться. Цена январского фьючерса на sweet, light crude на NYMEX упала на 81 цент до 33.76 доллара за баррель.

Рост японских акций, сильное закрытие NASDAQ Composite, развернувшегося в середине торгов и нарисовавшего длинный хвост вниз, на маленькой дневной свечке, рост фьючерса NQ00Z на 50 пунктов на 11-30 MSK, а также высокое значение индекса волатильности VIX, указывают на высокую вероятность отскока на сегодняшних торгах.

Сегодня Департамент Коммерции США опубликует данные о продажах грузовых и легковых автомобилей в ноябре (ожидаемое значение показателей соответственно, 6.5 миллионов и 7.5 миллиона единиц соответственно). Департамент Коммерции опубликует данные о затратах на строительство в октябре, ожидаемый рост 0.3 %. Национальная Ассоциация менеджеров по закупкам (NAPM) опубликует индекс деловой активности NAPM Index, ожидаемое значение 48.5%.