Индекс	Мин. За 52 недели	Макс. За 52 недели	Закрытие	Изменение
DJIA (USA)	9,654.64	11,750.28	10656.03	-0.48%
NASDAQ (USA)	2,859.39	5,132.52	3031.88	-4.22%
VIX (S&P)	18.13	41.53	28.38	-0.39
NIKKEI 225 (Japan)	14,333.16	20,833.21	14544.30	-0.29%
DAX (Germany)	6,297.49	8,136.16	6842.11	-1.71%
NEMAX 50 (Germany)	3,631.41	9,694.07	3773.67	-4.76%
FTSE 100 (UK)	5,915.2	6,930.2	6430.4	-0.03%
techMARK (UK)	2,000.00	5,743.30	3147.55	-1.47%

Аналитики Merrill Lynch, ссылаясь на высокий уровень запасов у основных клиентов производителей микросхем для телекоммуникационных устройств (в среднем на 40% выше исторических уровней), снизили рейтинг ряда компаний полупроводникового сектора, что повлекло за собой падение цен акций этих компаний от 5% до 12% и снижению индекса сектора полупроводников SOX PHLX на 5.6%.

Снижение происходило и в других в/т секторах, наименьшим оно было в секторе биотехнологий, BTK AMEX завершил торги снижением на 3.7%. Трехдневная коррекция NASDAQ Composite после пробоя уровня 3000 завершилась, высокотехнологический индекс упал на 133.612 пункта. Объем торгов в системе NASDAQ был невысоким, 1.52 миллиарда акций.

В секторе голубых фишек и традиционной экономики также наблюдалось снижение. Общий рост происходил лишь в страховом и коммунальном и сырьевых секторах, UTY PHLX +1.62%, IUX CBOE +0.39%. Индекс тридцати крупнейших компаний DJIA снизился на 51.57 пункта, объем торгов на NYSE не превысил миллиарда акций (943 миллиона).

Слабость в технологическом секторе, слабый отчет химического концерна Bayer за третий квартал, снижение рейтинга производителя автомобилей DaimlerChrysler банком Goldman Sachs c “market outperform” до “market performer”, привели к снижению немецкого DAX на 118.98 пункта. Индекс в/т сектора NEMAX 50 потерял 188.98 пункта. Акции DaimlerChrysler подешевели на 1.32%, акции Bayer упали на 3.16%, значительно снизились акции лидеров технологического сектора, Siemens –3.09%, SAP –5.37%, Infineon –4.62%. Регулирующий орган RegTP запретил Deutsche Telekom предоставлять своей дочерней компании, Интернет-провайдеру T-Online скидки на услуги связи, реакцией рынка стало падение акций обоих компаний, DT –2.52%, T-Online –3.13%.

Банк Англии (BoE) в своем квартальном обзоре отметил, что рынок труда находится в удовлетворительном состоянии, фунт остается сильным, а инфляция под контролем. Для инвесторов признание этих фактов было равнозначно заявлению о возможном скором снижении процентных ставок. Это было с воодушевлением воспринято рынком. FTSE сумел завершить торги практически на уровне предыдущего закрытия, на фоне общего снижения в США и Европе. Более других от снижения ставок выиграют банки, поэтому их акции продемонстрировали рост. Также, вслед за ценами на нефть выросли акции нефтяных компаний. HSBC +0.78%, Barclays +0.26%, Shell +0.43%. В технологическом секторе происходило снижение. ARM Holdings –2.80%, Bookham Technology –8.70%, SGE –2.58%. исключением стали акции Интернет-провайдера Freeserve +11.28%. Индекс t e chMARK снизился на 46.82 пункта.

После снижения рейтинга полупроводниковых компаний в США упали акции японских компании сектора. Крупнейший производитель тестового оборудования Advantest подешевел на 3.71%. Сегодня Morgan Stanley Capital International объявил о новом составе своих глобальных индексов. Пересмотр не привел, как опасались, к снижению веса ведущих японских компаний. Ожидалось, что Morgan Stanley примет новую систему определения весов, которая будет основываться не на количестве выпущенных акций , а на количестве акций, находящихся в свободном обращении. Крупные пакеты ведущих компаний принадлежат группам институциональных инвесторов и правительству (например, 46.77% бывшей телекоммуникационной государственной монополии NTT Corp. до сих пор принадлежит правительству), поэтому переход на новую методику вычисления индекса приведет к снижению доли этих компаний. Несмотря на то, что в этот раз методика не была изменена, в декабре MSCI вероятнее всего вернется к этому вопросу. NIKKEI 225 закрылся со снижением на 42.73 пункта.

ECB решил не повышать процентную ставку, находящуюся на уровне 4.75%. Решение было ожидаемым и не оказало заметного влияния на валютный рынок. ECB также воздержался от ожидаемой рынком интервенции, что дало повод трейдерам играть на понижение.

Американский доллар укрепился после того, как Филадельфийское отделение ФРС сообщило о том, что региональный индекс деловой активности в ноябре вышел в зону положительных значений, +5.2%, впервые с 1997 года. На новости курс евро упал до 2-недельного минимума в 0.8516 долларов за евро. Японский премьер министр Mori, как представляется, сумеет заручиться поддержкой достаточного количества членов фракции ЛДП и сумеет избежать вотума недоверия и сохранить пост. Курс йены изменился слабо, оставшись в диапазоне 108.50 – 109.0 йен за доллар. На 9-20 MSK за один доллар давали 108.69 йен, один евро стоил 0.8536 доллара.

Опубликованные вчера Департаментом Коммерции данные по индексу розничных цен (CPI) показали, что инфляция остается под контролем ФРС. В октябре индекс цен вырос на 0.2% как по основной группе , так и по всей группе товаров и услуг, это также совпало с ожиданиями рынка. В ответ на это выросли цены долгосрочных облигаций. Тридцатилетние облигации выросли на 104/256 до 107 48/256, доходность снизилась до 5.742%. Цена десятилетних облигаций выросла на 92/256 до 100 156/256, доходность снизилась до 5.666%. Казначейство выкупило вчера облигации с возможностью досрочного погашения (callable bonds), общим номиналом 1 миллиард долларов и средним сроком до погашения 7.4 года, что также оказало поддержку десятилетним облигациям.

На сырьевом рынке цена декабрьского фьючерса на sweet, light crude на NYMEX, достигнув в среду уровня 35.58 долларов, в четверг снизилась до 35.12 долларов, и на 12-00 MSK в пятницу опустилась до 34.55 долларов за баррель.

Главным событием вчерашних торгов на фондовом рынке стало снижение банком Merrill Lynch рейтинга ряда компаний, производящих электронные компоненты для телекоммуникационных устройств. В список попали Applied Micro Circuits (NASDAQ: AMCC), -12%, BroadVision(NASDAQ: RRCM), -7.7%, Vitesse (NASDAQ: VTSS) –4.62%, PMC Sierra (NASDAQ: PMCS) –11.0%, Exar (NASDAQ: EXAR) – 17.6%, Transwitch (NASDAQ: TXCC) –12.0%, Conexant (NASDAQ: CNXT) –12.2%. NASDAQ Composite с готовностью вновь приблизился к уровню 3000, но сумел удержаться выше, что говорит о том, что рынок пока пребывает в состоянии неопределенности. С одной стороны, снижение рейтинга ключевого в/т сектора новость достаточно плохая, чтобы стать поводом к массированной продаже. С другой стороны, есть вероятность того, что к концу недели завершится эпопея с подсчетом голосов на президентских выборах и инвесторы получат позитивную новость. Также следует отметить, что DJIA снижался без энтузиазма. На 12-15 MSK декабрьский фьючерс на NASDAQ 100, ND00Z был в плюсе на 43 пункта.

Департамент Коммерции опубликует сегодня данные по рынку недвижимости. Как ожидается, в октябре количество выданных разрешений на строительство составит 1.52 миллиона единиц в годовом выражении. Объем начатого строительства составит 1.545 миллиона домов в годовом выражении.