После нескольких дней движения в разных направлениях, высокотехнологический сектор американского рынка присоединился к традиционному, два главных индекса зафиксировали значительный рост. NASDAQ Сomposite вырос на 178.23 пункта, оставшись, впрочем, ниже ключевого уровня 3520, DJIA прибавил 135.37 пункта, закрывшись практически на дневном максимуме,но ниже уровня 11000.

Объем торгов заметно вырос, составив 1.35 миллиарда акций на NYSE и 2.15 миллиарда акций в NASDAQ.

Наибольший рост среди в/т секторов наблюдался в сетевом секторе, индекс NWX вырос на 10.57%.Индекс Интернет - IIX AMEX на 7.24%. Рост индексов биотехнологического, полупроводникового, телекоммуникационного секторов составил около 5.5%. В традиционном секторе сильный рост наблюдался в финансовых секторах, BIX CBOE +1.51%, брокерско-дилерский XBD +1.92%. Страховой IUX снизился на 0.66%, после достижения накануне уровня исторического максимума.

Оборонительные сектора не принимали участия в общем ралли, фармацевтический DRG AMEX –0.39%, коммунальный UTY PHLX –0.11%.

Если рост акций традиционного сектора может быть обоснован данными о желанном замедлении темпов роста (индекс Chikago PMI в октябре упал ниже уровня 50%, что соответствует снижению деловой активности), что уменьшает угрозу инфляции и повышает шансы снижения процентных ставок, то скачек NASDAQ Composite на 5.5% выглядит как техническая реакция на недавнее снижение индекса и возникшее расхождение между секторами. В пользу этого свидетельствует тот факт, что отскок произошел от уровня, который расположен выше уровня 13 октября. Сверху индекс ожидает значимый уровень 3520, пробой которого позволит говорить о завершении формирования дна.

Очередной жертвой сезона отчетов стали акции производителя потребительских товаров, компании Proctor&Gamble (NYSE: PG). После объявления о прибыли в размере 88 центов на акцию (вровень с прогнозом) и практически нулевом росте продаж, акции PG упали на 5 7/16 до 71 7/16. Урон, нанесенный акциями PG индексу DJIA, был компенсирован ростом акций другой компоненты, IBM (NYSE: IBM). Акции компьютерного гиганта выросли на известии о достижении договоренности с японской NTT, которое открывает IBM азиатский телекоммуникационный рынок. Акции IBM выросли на 5 3/16 до 98 Ѕ .

Традиционный сектор сыграл основную роль и в росте европейских индексов. Английский FTSE вырос на 50.0 пунктов, получив поддержку от банковского (Lloyds TSB +3.54%, Barclays +4.12%) и сырьевого (Billiton +7.67%, Rio Tinto +5.19%) секторов, в/т голубых фишек (Bookham Technologies +5.83%, ARM H oldings +1.72%)и преодолев снижение в фармацевтическом секторе (Glaxo Wellcome –4.06%, SmithKline Beecham –4.61%). Высокие цены на алюминий позволили добывающей компании Billiton стать первой среди компонент FTSE по величине роста ее акций.

Немецкий DAX вырос на 150.87 пунктов на росте котировок акций в банковском, химическом, промышленном и автомобильном секторах. Самый большой рост среди компонент DAX продемонстрировали акции промышленной компании Linde AG. Индекс немецкого в/т сектора NEMAX 50 снизился на 62.69 пункта.

Выросший NASDAQ увлек за собой крупнейшие японские в/т компании, что позволило NIKKEI 225 вырасти на 332.79 пункта. Акции крупнейшей NTT DoCoMo выросли на 8.55%, Sony Corp. Подорожала на 6.08%.

Снижение чикагского индекса PMI в октябре ниже уровня 50% стало еще одним доказательством замедления темпов роста экономики США и оказало поддержку европейской валюте. Определенную поддержку евро получил от решения ООН удовлетворить требование Ирака перевести расчеты в рамках программы “нефть в обмен на продовольствие” из долларов в евро. Любопытно, что именно вчера финансовые власти G7 решили продемонстрировать готовность к проведению совместных акций в поддержку евро. О возможности таких действий вчера завил председатель BUBA, господин Weltekke и что удивительно, его поддержал секретарь казначейства США, Summers. Даже во время проведения интервенции Summers дал понять, что США не намерены отказываться от политики сильного доллара, эта позиция была подтверждена и во время недавнего снижения евро до уровня нового исторического минимума. По-видимому теперь, когда признаки замедления в США налицо и позиции евро выглядят менее уязвимыми, европейцам наконец удалось склонит американцев хотя бы к словесной поддержке евро.

На 9-10 MSK за один евро давали 0.8490 доллара, один доллар стоил 108.93 йены.

Ралли на американском фондовом рынке привело к дальнейшему оттоку средств из долгосрочных казначейских облигаций, цены на которые снизились. Тридцатилетние облигации подешевели на 104/256 до 106 132/256, доходность выросла до 5.787%. Доходность десятилетних облигаций выросла до 5.761%, цена снизилась на 48/256 до 99 232/256.

Среди экономических данных, опубликованных вчера Департаментом Коммерции, стало известно о росте продаж новых домов в сентябре на 9.2% до 946 тысяч домов в годовом выражении, при ожидавшейся значении показателя в 900 тысяч домов. Индекс потребительской уверенности (Consumer Confidence) в октябре снизился до 135.2, что оказалось ниже ожидавшегося значения в 140.

Американский институт нефти сообщил о снижении запасов нефти на прошедшей неделе на 749 тысяч баррелей. Цена декабрьского фьючерса на sweet, light crude на NYMEX снизилась на 11 центов до 32.70 доллара за баррель.

В среду Департамент Коммерции США опубликует данные по продажи автомобилей и грузовиков в октябре, (ожидаемое значение соответственно 6.4 миллиона и 7.9 миллиона единиц в годовом выражении), затраты на строительство в сентябре (ожидаемый рост +0.5%). Национальная Ассоциация Менеджеров по закупкам опубликует общий индекс PMI. Который, как ожидается, снизится в октябре до 49.5%. ФРС опубликует свой экономический обзор Beige Book.