Прогноз роста продаж в 2000 году на 11% и 13% в год последующие три года, объявленный одной из крупнейших диверсифицированных американских компаний (промышленные материалы, транспортные перевозки, графическая продукция, товары для здоровья, потребительские товары, товары для офиса) , Minnesota Mining&Manufacturing (NYSE: MMM) привел к росту акций ведущих компаний потребительского сектора, и помогло DJIA по итогам торгов вырасти на 77.60 пункта. Объем торгов на NYSE вновь превысил 1 миллиард акций (1.09 миллиарда акций). В NASDAQ было продано 1.61 миллиарда акций, индекс NASDAQ Composite снизился на 68.57 пункта после двухдневного отскока. Котировки акций в/т компаний снижались в ожидании прогноза доходов крупнейшего в мире производителя микросхем Intel Corp. (NASDAQ: INTC) . После завершения дневной сессии представители компании объявили о прогнозе роста доходов в третьем квартале (по 30 сентября) на 3 %-5%, что оказалось значительно ниже прогнозов аналитиков в 6 % – 8%. Причиной снижения темпов роста стал слабый спрос на продукцию компании на европейском рынке. На вечерней сессии произошло резкое падение акций всех ведущих компаний, чей бизнес связан с компьютерами. Акции INTC упали на 21%.

Индекс S&P 500 снизился на 2.29 пункта.

Предупреждение, выпущенное в среду американским оператором связи Sprint , привело к новой волне снижения акций компаний телекоммуникационного сектора по всему миру. Позиции сектора были значительно ослаблены после того как прошедшие в Европе аукционы по продаже лицензий UMTS резко увеличили уровень задолженности ведущих компаний отрасли. В четверг акции крупнейшей английской Vodafone AirTouch подешевели на 3.04%, Deutsche Telekom на 1.38%, акции английского оператора Telewest стали лидером снижения среди компонент FTSE , упав на 10.83%. Акции крупнейшей по капитализации японской компании, операторе сотовой связи NTT DoCoMo сегодня упали на 8.36%, чему также способствовало падение американских в/т акций вчера вечером.

Общий настрой на европейских рынках остается понижающим. Индекс FTSE снизился на 80.7 пункта, опустившись ниже уровня 6200. Наибольший вклад в снижение индекса дал телекоммуникационный сектор (-38 пунктов), кроме этого продолжилась коррекция акций нефтяных Shell –2.02% и BP Amoco –2. 19%. На 4. 85% упали акции крупнейшего Интернет-провайдера Freeserve. Индекс в/т сектора techMARK потерял 72.97 пункта.

Немецкий DAX снизился на 82.31 пункта вслед за падением на 9.11% акций авиакомпании Lufthansa. Компания объявила о планах покупки 24.9% пакета акций Eurowing . Еще одним негативным фактором стало падение на 3.57% акций крупнейшего Интернет - провайдера T-Online из-за второй за последний месяц отставки члена правления.

Ожидаемое резкое падение в США на сегодняшних торгах после предупреждения Intel привело к общему падению котировок в Японии. К середине торгов акции NEC Corp., второго по величине мирового производителя микросхем, уже снизились на 5.51%, на 5.1% подешевели акции Fujitsu , на 6.66% упали акции торговца микросхемами Tokyo Electron.

В ожидании совместного заявления стран G7 на предстоящей на этих выходных встрече на уровне министров финансов и председателей центральных банков, курс евро подрос. Между тем, Секретарь американского Казначейства заявил, что США по-прежнему привержены политике сильной национальной валюты и не намерены предпринимать совместных с Европой интервенций по покупке евро. Курс йены снизился после нескольких дней сдержанного роста на снижении фондового рынка. Курс британского фунта вырос на 380 пунктов после того, как вчера немецкая компания RWE объявила о планах покупки английской Thames Water за 5.78 миллиарда долларов. На 9-20 MSK в пятницу за один евро давали 0.8606 доллара, один доллар стоил 106.94 йены.

Откат цен на нефть, последовавший за призывом вице-президента Albert Gore провести интервенцию на рынке нефти за счет нефтяных запасов, позволил ценам долгосрочных казначейских облигаций несколько вырасти. Цена ближайшего к исполнению фьючерса на NYMEX снизилась на 90 центов до 33.40 доллара за баррель sweet, crude oil. Тридцатилетние облигации подорожали на 168/256 до 104 176/256, доходность по ним снизилась до 5 .912% . доходность десятилетних облигаций снизилась до 5.850%, цена выросла на 18/256 до 99 64/256. Казначейство провело вчера очередную операцию в рамках 30-миллиардной программы выкупа долгосрочного долга. Было выкуплено долгосрочных облигаций номиналом в 1.5 миллиарда долларов за 1.917 миллиарда долларов. Средняя длительность выкупленных бумаг составила 18.7 лет, при средней доходности 6.223%. На сегодняшний день Казначейство уже выкупило облигаций общим номиналом 21.25 миллиарда долларов.

Экономические данные, опубликованные вчера показали снижение индекса деловой активности по данным Филадельфийского отделения ФРС, до 8.2% в сентябре по сравнению с 9% в августе. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось до 308 тысяч в годовом выражении.

Двухдневный отскок в секторе в/т не стал разворотом и оказался лишь еще одной медвежьей ловушкой. Нервозность перед выходом прогноза Intel вылилась в снижение во всех секторах. В порядке убывания, снижение по секторам составило : 4.5% в секторе полупроводников (SOX PHLX), на 2.5% снизился индекс сетевого сектора NWX AMEX, Интернет-сектор IIX AMEX –1.9%, телекоммуникационный IXTC –1.7% и, наконец, биотехнологический BTK AMEX –1.1%. Никто не остался в стороне. Кратковременный рост сменился ротацией, которая перешла в снижение. Принимая во внимание сюрприз от Intel и технические индикаторы, однозначно указывающие вниз (пробитые 200-дневные скользящие средние, VIX в зоне перекупленности, рекордные уровни чистых коротких институциональных позиций по OEX ), то следует приготовиться к головокружительному спуску. Вечернее снижение ведущих акций означает, что NASDAQ Composite упал ниже важной поддержки на 3750, что делает актуальным дальнейшее движение – падение до уровня 3000.

В четверг не ожидается выхода никаких значимых экономических данных.