| Индекс | Мин. За 52 недели | Макс. За 52 недели | Закрытие | Изменение |
| DJIA (USA) | 9,731.81 | 11,750.28 | 10927.00 | -1.45% |
| NASDAQ (USA) | 2,632.01 | 5,132.52 | 3835.23 | -2.01% |
| VIX (S&P) | 18.13 | 41.53 | 21.93 | +1.16 |
| NIKKEI 225 (Japan) | 15,394.71 | 20,833.21 | 16061.16 | -0.94% |
| DAX (Germany) | 6,388.91 | 8,136.16 | 6999.54 | -0.69% |
| NEMAX 50 (Germany) | 3,281.12 | 9,694.07 | 5794.40 | -3.63% |
| FTSE 100 (UK) | 5,915.2 | 6,930.2 | 6417.13 | -2.11% |
| techMARK (UK) | 2,000.00 | 5,743.30 | 3882.77 | -2.77% |
Набор негативных технических, сезонных и внешних факторов привел к совместному снижению основных американских фондовых индексов в пятницу. Снижение лидеров сектора высоких технологий (в/т) после выхода вечером в четверг не совсем удовлетворительных итогов Oracle (NASDAQ: ORCL) за третий квартал стоило NASDAQ Composite 78.63 пункта. Перекомпоновка индексов S&P, скачек цен на нефть, достигших в пятницу нового рекордного уровня, падение в брокерско-дилерском секторе и снижение курса евро до нового исторического минимума привели к падению DJIA на 160.47 пункта, индекс закрылся ниже уровня 11000 впервые с 10 августа. Объем торгов был значительным, 1.23 миллиарда акций на NYSE и 1.75 миллиарда акций в NASDAQ.
Нефть и слабость в/т сектора в США стали основными причинами резкого снижения европейских индексов. Немецкий DAX потерял к закрытию 48.96 пункта, опустившись ниже уровня 7000. Основной отрицательный вклад в индекс дали акции в/т компаний, Infineon –3.48%, SAP –3.80%, Epcos –0.48%. Из-за неясности с перспективами рынка нефти на 1.66% снизились акции коммунального гиганта E.ON, акции химического концерна Bayer снизились на 1.08%. По контрасту с общей тенденцией акции Volkswagen выросли на 4.26% на программе частичного выкупа, начатой компанией. На отскоке от 5 - месячного минимума на 2.92% выросли акции Lufthansa, снижавшиеся из-за роста цен на топливо. Индекс в/т сектора NEMAX 50 упал на 218.02 пункта.
В дополнение к перекомпоновке FTSE, слабому открытию в США и росту цен на нефть, несколько предупреждений deustche Bank относительно перспектив английских компаний Marconi и Sage Group снизили индекс FTSE на 138.2 пункта. Аналитики Deutsche Bank объявили в пятницу, что прогнозы некоторых аналитиков относительно прибылей производителя ПО, Sage завышены. Акции Sage упали на 10.79%, вслед за ними упали также акции CGE, -13.71%. Deustche Bank начал сопровождение акций Marconi с рейтинга “market perform”, акции Marconi упали на 8.22%. Акции разработчика микросхем ARM Holdings подешевели на 4.73%. Индекс в/т сектора tech M ARK упал на 110.64 пункта. Рост цен на нефть позволил акциям Shell (+1.71%) и BP Amoco (+0.95%) завершить день в плюсе.
Те же факторы, что и в Европе послужили причиной снижения NIKKEI 225 на первых после праздника в пятницу торгах в Японии. К середине сессии котировки второго в мире по величине производителя микросхем NEC Corp. были на 3.2% ниже предыдущего закрытия, Fujitsu Ltd. –2.8%, Toshiba Corp. – 2.6%. Акции Softbank, имеющего значительные инвестиции в американский в/т сектор, снизились на 12%. К закрытию NIKKEI 225 потерял 152.12 пункта, остановившись в непосредственной близости от уровня 16000.
Неубедительная интервенция, проведенная ECB в четверг, не смогла оказать поддержки евро и напротив, только спровоцировала трейдеров на игру на понижение. К закрытию Нью-йоркской сессии курс евро достиг нового минимального за время своего существования уровня в 0.8525 доллара. По отношению к йене курс евро опустился до 91.64 йены. Курс евро и цены на нефть, как ожидается, станут основными темами обсуждения на саммите G7 на этой неделе. Курс йены к доллару остается выше уровня 107 йен. Сантименты участников в поддержку йены, но трейдеры ожидают, что на текущих уровнях продолжится консолидация до выхода в первой неделе октября в Японии Tankan Survey. На 9-30 M S K за один евро давали 0.8557 доллара, один доллар стоил 107.17 йены.
Переход инвертированной кривой доходности (доходности как функции длительности) американских казначейских облигаций в нормальное состояние (доходность более длинных бумаг выше, чем доходность более коротких), произошедшее в четверг, в пятницу перешло в дальнейшее изгибание кривой доходности в сторону увеличения “крутизны” (так называемое “curve steepening”). Инвесторы продавали 30-летние облигации и вкладывали средства в краткосрочные бумаги. Кривая доходностей была инвертирована (доходность 30-летних облигаций была ниже доходности 10-летних) с 18 января 2000 года, когда правительство объявило о 30-миллиардной программе выкупа долгосрочного долга. Приближение к концу программы выкупа, рост цен на нефть и большой объем корпоративного предложения подстегнули процесс выгибания кривой доходности. Доходность 30- летних облигаций выросла до 5.902%, цена упала на 1 58/256 до 104 214/256. Доходность десятилетних облигаций также выросла с 5.793% в четверг до 5.837% в пятницу, цена снизилась на 84/256 до 99 88/256.
Экономические данные показали, что инфляция в США находится под контролем. Августовский индекс розничных цен (CPI) снизился на 0.1%, это первое за 14 лет снижение показателя по сравнению с предыдущим месяцем. CPI по ключевой группе товаров, куда не входят энергоносители и продукты питания, вырос на 0.2%, как и ожидалось. По данным ФРС промышленное производство в августе выросло на 0.3%, при прогнозе в 0%.
Угрозы Ирака Кувейту и возможность вовлечённости США в новый конфликт в ключевом для рынка нефти регионе подстегнули цены на нефть. Цена ближайшего к исполнению октябрьского фьючерса в максимуме достигла уровня 36.10 доллара за баррель sweet, crude oil на NYMEX. Торги в пятницу закрылись по 35.90, на 1.65 доллара выше предыдущего закрытия.
Недовольство инвесторов в общем, неплохими результатами ORCL указывает на смещенность сантиментов в сторону понижения.
В понедельник в США не выходит значимых экономических данных.
| Евро наносит ответный удар< Предыдущая | Следующая >Евро, нефть, корпоративные прибыли |
|---|